隨著路西菲爾的動作，魔鬼們的蹤跡開始漸漸出現在星界中。
幾十年後。
費蘭德世界。
隨著魔鬼的出現，世界上受到誘惑的人漸漸增多。
並且從最開始的幾處地方，慢慢蔓延到全世界。
各地教會開始打擊被魔鬼誘惑的人和行為。
但後來他們發現，傳出魔鬼出沒消息的地區，當他們燒死魔鬼的信徒，人們的信仰竟然提升了很多。
於是，在有意放縱之下，魔鬼們的蹤跡開始出現在世界各個陰暗的角落。
魔鬼誘惑，人們墮落，教會燒死，魔鬼再收割靈魂，靈魂再成為魔鬼……
往複循環，一個完整的產業鏈形成了。
但事情總有轉機。
南方諸國。
布魯裡斯公國。
利因斯伯爵領。
在伯爵領邊緣，一座略顯窮破的騎士古堡中。
剛剛受封騎士、並被發配到靠近哈布斯堡帝國邊境的伯爵次子在怨恨之中，聽到了一道充滿誘惑的聲音。
“想要力量嗎？”
“簽訂契約，死後把靈魂交給我，我便賜予你魔鬼的力量。”
伯爵次子同意了。
出乎魔鬼意料的是，獲得力量的伯爵次子竟然在他的騎士生涯中大放光彩，屢次在與哈布斯堡帝國的戰爭中取得功績。
最終他成就英雄階，契約他的欲魔一看這情況不對，這位伯爵次子怎麼還不死，甚至越來越強求，她需要付出的力量也越來越多。
於是她開始想辦法製造他隕落的機會，可惜被這位英雄階騎士發現，最終以違背契約為由，讓她的一半力量被迫封印在騎士的手臂上，擁有了傳奇的實力。
一個新的關於魔鬼的職業出現，即封魔騎士。
……
魔鬼加入之後，在人間攪風攪水。
諸神的放縱，以及不乾涉人間的天堂山律令。
在加上半神們的離去。
讓費蘭德世界原本較為穩定的局勢再度緊張起來。
金獅騎士國的南方，晨曦聯邦的北方，一個強大的王國吞並了周圍小國，逐漸壯大起來。
最後的巨魔國度被其攻滅，巨魔們散入西方的森林之中，恢複以前的部落形態。
……
東海岸。
登陸洛森達斯的海族收到魔鬼的引誘最多，導致他們在前線與金獅騎士國和東部諸國聯軍的戰鬥中接連失敗，逐漸丟失了瀚海森林。
騎士王阿托利雅·潘德拉貢在戰場上獲得巨大威望。
在這樣的條件下，騎士王國派遣使者去往教皇國，要求繼承“聖女”的教廷職位，卻被教皇拒絕。
就此，神聖光明聯盟和金獅騎士國的關係開始惡劣起來，甚至邊境地區偶有交戰。
北方草原。
獅人王庭的現任可汗得到了一位神秘謀士的幫助。
在他的一係列政策下，草原王廷以肉眼可見的速度，日益壯大。
他們開始垂涎富饒的北地，並南下攻掠神聖光明聯盟和哈羅斯聯邦。
半獸人和北方人族成為世仇。