二十分鐘的休息時間後，下半場開場便是配合舞蹈演奏的卡森裡克經典舞曲《銀色幻想曲》，隨後是樂團協奏曲《秋日狂想詩》、維斯塔市合唱團大合唱《夜鶯的頌歌》。
威綸戴爾皇家音樂團的交響曲《安茹的勝利之夜》作為了壓軸節目倒數第二個登場，最後以《皎月圓舞曲》作為閉幕曲目。
夏德原本以為丹妮斯特小姐和自己一樣對古典和潮流音樂一無所知，但沒想到這位紅發少女居然也有相當不錯的音樂修養，這便導致了他變成了這場音樂會上少數不懂欣賞的家夥。
說是不懂欣賞也不正確，外鄉人的藝術修養雖然比不上他的科學和神秘學修養，但至少他還是有些鑒賞水平的。
這次音樂會算是卡森裡克一年一度的音樂盛典，因此不論是曲目還是表演者的水平都是這個時代最頂尖的。開幕的《夏夜之夢序曲》創作於三十年前，是在比溫斯萊特小姐還要早一代的音樂家之中誕生的絕世名曲。
提琴、巴鬆管、單簧管、圓號、三角鐵、定音鼓以及夏德實在分辨不出的各種樂器組合起來，帶來了豐富的音色和多樣的表現力。
他在欣賞之餘還想到了自己的奇術【音樂之聲】，這奇術原本隻能記錄一種音樂，但隨著夏德等級提升這種獨特的奇術也增加了記錄音樂的數量。
他想要將這場音樂會中自己喜歡的曲目“錄”下來，等到返回托貝斯克以後哼唱給多蘿茜和蕾茜雅，但隨後又想到這奇術還記錄著那位“旅途之神”的歌唱，凡妮莎就是因為那歌聲晉升為了十二階：
“不知道對溫斯萊特小姐是否有用。”
當思維逐漸分散，困意便十分自然的湧現了上來。以夏德如今的精神力，其實想要不睡是可以不睡的。但他認為《夏夜之夢序曲》中既然有“夢”這個單詞，那麼閉上眼睛聽，說不定效果更佳。
於是
“彆睡過去。”
身邊的紅發姑娘拍了一下他的腿，夏德立刻便精神了。隻是心中還有些疑惑，剛才的困倦和今晚活躍的靈似乎都有些不對勁。但這應該不是壞的不對勁，他隻是預感到了某件事情要發生。
開場序曲《夏夜之夢序曲》很符合夏德的口味，而提琴重奏曲《夜語呢喃》夏德記得自己和蕾茜雅去歌劇院的時候，在某個歌劇中作為配樂聽到過，但即使以他的記憶力也沒記起來當時去看的是什麼。
【試驗艾瑪·西爾維婭的最高等織物，是否可以把標準體型的公主kunbang四zhi吊起來的那次。】
這下夏德就想起來了，當時他僅憑“活繩戲法”和“移動物體”，便讓蕾茜雅實現了懸空。後來這方法還被他用在了與梅根和奧黛麗在月灣重逢那天，也就是她們拿出高腳杯的那次，智慧的大魔女也誇獎他非常有創造力。
鋼琴獨奏曲《致愛麗絲》則是本次音樂會中少數與“月亮夜晚秋季”沒有直接關係的曲目，這其實是一首獻給愛人的曲目，以其深情和優美的旋律成為了古典音樂中的經典之作。
在當代，也就是多蘿茜這一代的作家筆下，《致愛麗絲》因為經常被認為在月下演奏很浪漫，因此才和“夜晚”產生了牽連，夏德猜測這首鋼琴曲入選就是由於這個原因。
而隨後的女聲獨唱《星空詠歎調》剛開始的時候，夏德便彎腰站起身：
“我去一趟盥洗室。”
他壓低聲音對丹妮斯特小姐說道，但就連溫斯萊特小姐和貝爾小姐都看了過來。獨唱結束就是休息時間，他現在說要去盥洗室就肯定不是去盥洗室。
音樂會很少會關燈，至少這場月舞節音樂會並未關燈，因此也有少部分人注意到了夏德起身離開大廳去了走廊。因此五分鐘後，在鋪著紅地毯的走廊上的夏德便等到了雙胞胎中的哥哥埃裡克。
後者對夏德點點頭，兩人沒有說話，而是一起拐進了另一條偏僻的走廊。
夏德已經檢查過了附近，“石之心”也聽不到心跳聲。因此丟下了靜音符咒後，他便靠著牆開口說道：
“好久不見啊，我在月灣見到你們的母親了。她幫了我，但那一戰之後我沒能找到她，她沒事吧？”
雖然夏德的語氣很和藹，但埃裡克·福倫知道自己麵對的是誰。雙方的確有親戚關係，但他開口時的語氣也依然恭敬的驚人：
“母親沒事，前段時間她還給我們寄來了信。夏天的時候【龍饗教團】在月灣大潰敗，母親與少數逃出來的教團成員蟄伏了起來，至少他們這一代不會再弄出其他事情了。”
他擔心夏德想要徹底消滅【龍饗教團】，這倒不是關心那些邪教徒，主要還是考慮母親的事情。
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