唐僧師徒在八位徒弟的護持下，一路西行。這一日，行至一處荒僻之地，眾人皆感疲憊。
孫悟空前去化緣，許久未歸。唐僧師徒幾人在原地等候，心中不免有些焦急。
就在此時，突然出現了一群強盜，攔住了他們的去路。
豬八戒和沙和尚立刻挺身而出，與強盜們展開搏鬥。然而，這夥強盜人數眾多，且頗為凶悍，八戒和沙和尚漸漸有些抵擋不住。
就在這危急時刻，孫悟空化緣歸來，見此情景，二話不說，金箍棒一揮，幾下便將強盜打得落花流水。
唐僧見孫悟空殺生，心中不悅，又念起了緊箍咒。
孫悟空頭痛欲裂，心中委屈至極，忍不住與唐僧爭辯起來。
唐僧一氣之下，再次將孫悟空趕走。
孫悟空無奈，隻得含恨離去。
孫悟空走後，唐僧師徒繼續前行。
不久，一個與孫悟空一模一樣的猴子出現了，二話不說，一棒打暈了唐僧，搶走了行李。
豬八戒和沙和尚大驚，待看清是孫悟空時，更是又驚又怒。
他們認定是孫悟空惡性不改，回來報複。
豬八戒決定去花果山找孫悟空算賬。
到了花果山，豬八戒卻看到兩個孫悟空，一時間分不清哪個是真，哪個是假。
兩個孫悟空都聲稱自己是真的，爭吵不休，甚至大打出手。
無奈之下，豬八戒和沙和尚帶著兩個孫悟空回到唐僧身邊。
唐僧此時剛剛蘇醒，看到兩個孫悟空，也是一臉茫然。
眾人試圖分辨真假，但兩個孫悟空無論是外貌、本領還是言語，都一模一樣，根本無法區分。
就連二郎神、哪吒、金翅大鵬雕、牛魔王和小白龍也都束手無策。
最後，他們決定去天庭，請玉帝幫忙分辨。
眾人來到天庭，玉帝讓照妖鏡一照，卻發現兩個孫悟空都是真的模樣。
無奈之下，眾人又來到地府。
地府的閻王和判官們也無法分辨。
就在眾人一籌莫展之時，地藏王菩薩的諦聽神獸似乎有所察覺，但卻不敢當麵說破，隻暗示眾人去西天找如來佛祖。
眾人馬不停蹄地趕到西天，求見如來佛祖。
佛祖慧眼一看，便知曉了其中緣由。
原來，其中一個是六耳獼猴所變。
佛祖道出真相後，六耳獼猴欲逃跑，被孫悟空一棒打死。
唐僧這才知道錯怪了孫悟空，師徒幾人和好如初，繼續踏上取經之路。
一路上，眾人都心有餘悸，也更加珍惜彼此之間的情誼。
唐僧師徒在八位徒弟的陪同下，繼續艱難地西行取經。這一路上，孫悟空儘心儘力地保護著唐僧，降妖除魔，不辭辛勞。然而，唐僧卻因性格固執，時常誤解孫悟空，讓孫悟空受了不少委屈。
這一日，孫悟空又因為打殺了幾個看似作惡的妖怪，被唐僧狠狠訓斥，甚至又念起了緊箍咒。孫悟空痛苦地在地上打滾，心中的委屈和憤怒達到了。
而這一切，不知怎的被孫悟空的授業恩師菩提祖師知曉了。菩提祖師向來疼愛孫悟空，見自己的愛徒因為唐僧受了如此大的委屈，心中大怒。