在北宋的繁華都城汴京，萬家燈火映紅了夜空，舊城的街巷在月光下有著神秘的寧靜。然而，正當人們沉浸在醉人的夜色中時，一起駭人聽聞的案件卻在暗處悄然滋生。
這樁案件的受害者名叫劉玉珠，是汴京著名的繡娘，天生麗質，纖纖細腰，肌膚如雪，猶如嬌花盛開。在日前，劉玉珠突然失蹤，幾日後竟被發現死於東城外的一片荒野，麵容扭曲，似是遭到了極大的驚嚇。
此事傳開後，整個汴京頓時沸騰，百姓們交頭接耳，紛紛猜測究竟是誰如此狠毒。正當人們人心惶惶之際，不平之事引來了包拯這位剛正不阿的青天大帝，他發誓要查明真相，還劉玉珠一個公道。
包拯來到案發現場，目光如炬，細細觀察周圍的一切。那片荒野並不起眼，卻透出幾分詭異，地麵上有幾隻不明的粉末，讓他心中一震。旁邊的馬漢察覺到了包拯的異樣，輕聲問道：“包大人，您發現了什麼？”
包拯沉吟道：“我懷疑，這裡與巫蠱之術有關。劉姑娘的死因背後，定有不可告人的秘密。我們必須尋找線索。”
這時，南俠展昭也來到了包拯身旁。他身穿黑衣，背影修長，麵容俊朗，眼神中透著英氣，像一隻悠然的黑豹。他觀察了片刻，隨即道：“若真涉及邪術，那麼凶手絕非等閒之輩。”
“無論如何，我們都要儘快找到線索。”包拯堅定地點了點頭，隨即吩咐王朝、公孫述展開調查。
王朝是一名精明強悍的捕快，身體壯碩，力大無比；公孫述則是一位年長的師爺，智慧卓絕，總能分析出案情中的細節。四人分頭行動。
幾日後，公孫述探聽到劉玉珠生前與一個名叫“沈雲霖”的東洋商人有過密切接觸。沈雲霖花言巧語，送給她不少金銀珠寶，更有幾幅難得的畫作，劉玉珠曾因此被譽為“汴京第一繡娘”。然而，此人卻經常出入於東洋商幫之中，傳聞其背後有著不可告人的秘密。
包拯對此事頗感興趣，立即派展昭前去探查沈雲霖的底細。他們在一間酒樓中找到沈雲霖，見他衣著華貴，神態自若，目光飄忽，似在刻意隱瞞什麼。
展昭故作輕鬆，邀請沈雲霖共飲，以此拉近距離。兩人相談甚歡，展昭趁機詢問：“我聽聞吳繡的技藝在汴京無人能及，若有機會，可否請教？”
沈雲霖聽後，嘴角浮現出一抹笑意，似是引以為豪，眼中閃過一絲得意：“若論刺繡，劉玉珠乃是一絕，然而她最近私下與我交易了一些特殊紋樣。”
“特殊紋樣？”展昭心中一驚，連忙追問，“何為特殊？”
“那些紋樣乃是東洋的符咒，用於招引靈氣，倒是十分罕見。我是因為她的鼎力相助而進入這個行業。”沈雲霖清晰地描述了這些紋樣的功效，言語間流露出一絲神秘。
展昭絲毫不放過，硬著頭皮繼續追問，想要尋找出更多的線索。而此時，包拯在酒樓的一角暗中觀察，直覺告訴他沈雲霖絕非良善之輩。
隨著深入調查，展昭發現劉玉珠在東洋商人的引誘下，確實學習了一些所謂的“巫術”，並甚至嘗試用這些技術為她製作的繡品增添靈氣，希望借此吸引更多的顧客。可她的越界行為引來了東洋人對她的覬覦，甚至在某夜被人下了迷藥，失去了自我。
展昭心中電光火石，也意識到她的死與這些邪術脫不了乾係，頓時把沈雲霖作為重點懷疑對象。正當他準備帶回沈雲霖時，突然酒樓的門口湧入了幾名黑衣人，個個麵目猙獰，衝著展昭和包拯就撲來，顯然一場惡鬥即將上演。
包拯沉聲道：“展昭，來不及多說，我們並肩作戰！”
話音未落，展昭已如同豹影般飛向敵人，迅速將一個黑衣人撲倒在地。包拯則不甘示弱，他步伐穩健，手中的折扇靈巧揮舞，抵擋住了衝過來的敵人。展昭手法靈活，拳腳相加，場麵一時混亂，卻愈顯驚心動魄。
“包大人小心！”展昭突然喊道，想提醒包拯的背後有暗器襲來。包拯反應極快，頭一仰，暗器擦著他的臉頰飛過，若非機靈，不知又有多大的危險。
最終，二人聯手將所有敵人打倒，倆人都稍作喘息，展昭神色凝重：“看來我們惹上了不該惹的人。”
包拯一邊整理衣衫，一邊思索：“若不想讓真相大白，這些人絕不會放手，他們可能會有什麼圖謀。”
幾日後，展昭暗中再次查探沈雲霖的來曆，了解到他一直與一個東洋邪教有著千絲萬縷的聯係，傳聞該教以迷幻藥和邪術迫害在東洋的年輕女子，至於目的則難以追究。隨著線索的逐漸明朗，包拯與展昭決定將沈雲霖抓到問話。
然而，當他們找到沈雲霖時，卻發現他已經不見了，這讓二人心中不由一緊，難道他已察覺到我們對他的懷疑？就在二人混亂之中，公孫述突然從暗道傳來消息：“沈雲霖逃往城東的一座破廟，那裡似乎有他邪教的蹤跡！”
包拯決心，“快，立刻追去！這回不許讓他逃掉！”
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