衛懿公吩咐石祁子和寧莊子，要誓死保衛國都朝歌。然後命令渠孔為自己駕著禦車，子伯為車右護駕。又命令黃夷為先鋒，孔嬰齊為後軍主將。衛國君臣與狄人，在熒澤進行了一場大戰。
但因實力懸殊，很多衛國大臣、將領、士卒被狄人殺死。狄人不管是士卒還是百姓，一律大開殺戒。整個朝歌郊外，布滿了衛國人的屍體。被殺死的衛懿公，竟然被殘忍的狄人分而食之。
戰事結束後，在其他諸侯國訪問的衛國大臣弘演，來到衛懿公的屍體旁邊。哪裡還有衛懿公的屍體，隻剩下一副骨架了。弘演大哭一場，然後挖出自己的五臟六腑，和僅剩下的衛懿公的肝臟放在一起。隨後弘演自殺而死，這就是弘演納肝的典故。
衛懿公戰死後，大臣們擁立衛懿公的堂弟公子申為國君，公子申就是衛戴公。但戰後的衛國，早已經餓殍遍地、滿目瘡痍。被狄人滅國後的衛國人有多慘？戰後幸存的遺民隻有730人。後來又陸續從其它地方回來了一些，加起來也不過五千人。
在齊桓公的幫助下，加上衛戴公妹妹許穆夫人奔走呼號。齊桓公派遣長子無虧，帶領數以千計的士卒，駕著兵車，運送了不少複國急需的木料、牲畜、家禽、糧食、布帛等一應之物。
但衛戴公是個短命鬼，在國君之位隻有幾個月，就去世了。之後其弟姬辟疆繼位，就是衛國第二十任國君衛文公。
為邢國、衛國建城，幫助收留兩國遺民，給齊桓公的稱霸事業增磚添瓦。但要說齊國為邢國、衛國而戰，實際上並沒有。齊國之所以拖延，不見得沒有讓邢國、衛國與狄人互相消耗，鷸蚌相爭、漁人得利的想法。儘管如此，邢國、衛國還是存續了下來。
邢國被狄人攻打的時候，在位三十二年的魯國國君魯莊公，生命進入了倒計時。病入膏肓的魯莊公，咽氣之前最重要的事情，就是安排好繼承人，讓魯國平安。但魯國的情況，太複雜了。
魯國第十四任國君魯隱公姬息姑，是被其弟魯桓公姬允殺死的。現在要傳位了，本來應該傳給正妻的長子。但正妻哀薑沒有生育，君位隻能傳給哀薑的妹妹、叔薑的兒子姬開。
不過，魯莊公並不喜歡姬開。這時，魯莊公想起了年輕時與他相好的黨孟任。孟任生了個兒子叫姬斑，不過姬斑並非嫡長子，按照規製不能繼位。這可把病榻上的魯莊公難住了。
魯莊公雖然有好幾個兒子，但都不能順理成章繼位。不過魯國還有一個傳統，如果國君沒有嫡長子，可以把君位傳給弟弟。魯莊公姬同有三個弟弟，分彆是姬慶父、姬叔牙和姬季友。
奄奄一息的魯莊公，不可能不知道三個弟弟之間的個人關係。但讓人感到驚訝的是，魯莊公竟然征求叔牙的看法。叔牙和慶父是同黨，當然希望慶父繼位，就說了不少慶父的好話。
明明心裡不願意傳給慶父，但現在竟然公開了，讓魯莊公心裡窩火，病情一下子加重了。彌留之際的魯莊公，又詢問季友。季友屬於大公無私一類人，他希望把君位傳給姬斑。
為防範叔牙擁立慶父，季友以魯莊公的名義，逼迫叔牙喝下毒酒。喝下毒酒，一命嗚呼，誰願意喝。季友答應叔牙，保證他的子孫後代無虞，否則都會受到株連。為了後代，叔牙自殺身亡。
魯莊公八月去世，季友立姬斑為國君。與國君之位失之交臂的慶父，派姬斑的馬夫犖殺死了姬斑，姬斑僅在位兩個月。犖曾經調戲姬斑的未婚妻，被姬斑撞見，挨了姬斑一頓皮鞭。這時有人提議立慶父為國君，慶父堅決拒絕，並推薦叔薑之子姬開。
八歲的姬開繼位，就是魯閔公。季友早已經得知，姬斑是慶父派人殺死的，事後犖也被慶父殺死。為了保命，季友隻好離開魯國，前往陳國。慶父想爭取齊桓公的支持，想不到齊桓公也希望魯閔公當魯國國君。慶父懸著的心，總算放到了肚子裡。
季友也不能總在陳國待著，見局勢趨於穩定，就回到魯國擔任了宰相。但慶父與哀薑相好，就派人殺死了魯閔公。
魯國連著兩位國君被殺，讓季友心灰意冷。為了保住魯莊公的血脈，他帶著姬申逃往邾國，以待時機。姬申的母親是須句國公主，叫成風。成風與季友關係良好，其子受到季友的保護。
這時西方的秦國，在位僅三年的秦成公去世。就在秦成公剛繼位的公元前663年，渭水、黃河交彙處的梁國、芮國兩國國君，結伴同行來到秦國，朝見秦成公。朝見，實際上是服軟甚至稱臣。
秦成公有七個兒子，但去世前，他沒有把君位傳給任何一個兒子，而是傳位給弟弟嬴任好。與同時期傳位導致內亂的魯國相比，簡直是天壤之彆。嬴任好，就是秦穆公。繼位的秦穆公，決心不遺餘力招攬人才，壯大秦國實力，為東進鋪路。
在繼位的第十六年，公元前661年，晉獻公認為擴軍備戰的時機已經成熟。於是，他把晉國軍隊擴編為上、下兩軍。上軍由自己統領，下軍由太子申生統領。晉獻公出動晉軍，相繼攻滅了霍國、魏國和耿國。晉獻公用這些新占領的土地，封賞功臣。
晉獻公把原來耿國的土地，賞賜給了趙夙；把魏國的土地，賞賜給了畢萬。趙夙和畢萬因為給晉獻公駕車、護衛之功，被任命為晉國的大夫。晉獻公還給申生在曲沃建造府邸，讓他離開絳城。士蔿同情申生，讓申生逃往彆處，但申生不為所動。
在驪姬的蠱惑下，晉獻公正在對申生采取行動。公元前660年，申生奉晉獻公之命，即將去征伐東山。裡克看出了其中的端倪，就勸慰晉獻公，說太子是國家的儲君，國君出行，太子應該留守監國，不能讓太子帶兵出征。領兵打仗，不是太子分內之事。
晉獻公不以為然，竟然說，自己好幾個兒子，還不知道立誰為太子好。裡克把探知的消息告訴申生，申生當然為自己的太子之位擔心。但父命難違，隻好帶兵去攻打東山，但裡克沒有同行。
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