諾門坎事件後蘇聯和日本簽訂的停戰協定。
日軍在諾門坎地區遭重創後，1939年9月9日，日本向蘇聯表示願意停火。
15日蘇、日兩國代表在莫斯科簽訂停戰協定，規定雙方軍隊停止軍事行動，各自停留在9月15日前所占據的陣地上。
日軍在與蘇聯簽訂了停戰協議以後，徹底解除了北邊後顧之憂，大本營就將南進的戰略計劃提上了日程。
當校長和英美兩的目光還放在武漢會戰的時候。
日軍大本營直接發動了突襲廣州的戰略計劃！
1938年10月上旬，日軍第21軍第5、第18、第104師團4萬餘人分彆從青島、上海、大連出發，到達台灣海峽、澎湖列島集結待命，企圖在大亞灣登陸，攻占廣州。
中國第4戰區第12集團軍部隊總兵力8萬人集中部署在廣東大亞灣至廣州、珠江東岸一線，兵力分散，戒備鬆弛。
10月9日，日軍第21軍主力船隊出發，於11日晚抵達大亞灣。
12日淩晨，日軍第18師團在大亞灣左麵和正麵蝦湧一帶登陸；及川支隊在鹽灶背登陸。
第104師團在大亞灣右麵玻璃廠登陸；第18師團一部在蝦湧以西澳頭登陸後，繼向淡水進攻。
中國守軍抵抗後於當晚棄城撤退。日軍第18師團另一部登陸後即向惠州推進。
12日起，日軍第18師團在惠陽大亞灣蝦湧、鹽灶等處強行登陸。
中國守軍第151師僅有1個營在當地布防，遭日軍轟炸，死傷慘重。（曆史上隻有一個營，但在孟浩川的影響下，提前駐紮了一個師。）
日軍13日攻占平山，14日占領橫瀝並進至惠陽南郊。
第104師團登陸後於12日占領平海，13日占稔山、吉隆，到達惠州南麵，尾隨第18師團推進。
14日黃昏，日軍以優勢兵力向惠州發動猛烈攻擊，中國守軍第151師稍作抵抗後於當晚撤退。
15日，惠州失陷。
16日，日軍攻陷博羅後，主力向增城突進，及川支隊由惠州向廣州作大迂回行動。
第4戰區命令各部向廣州附近集結，第65軍增防東江。
17日，第153師在福田一線擊潰日軍1個聯隊，迫使日軍退回博羅；獨立第20旅在正果鎮擊潰日軍少數偵察部隊。
於是，第4戰區決定以第186師固守增城正麵，並調集戰車、炮兵支援；以第153、第154師從右翼，獨立第20旅從左翼合圍日軍，企圖將日軍聚殲於增博公路間浮羅山下。
10月18日，日軍先遣隊包圍攻擊顯崗、石坳，守軍153師第459旅旅長鐘芳峻犧牲，官兵傷亡甚大。
敵軍繼續向長寧推進，遭第186師阻擊。至14時，敵軍以坦克掩護步兵衝擊，186師敗退。
16時，日軍占領福田。另一股敵軍由龍華迂回攻增城西北，被獨立軍第20旅阻截於正果地區。
10月19日晨，日軍第18師團到達增城。中國軍隊與日軍激戰幾日，當晚撤退。