益州廣漢郡葭萌關。
在劉敬回啟程回南昌的一個月後，太史慈率兩萬大軍，從成都出發，進駐葭萌關。在葭萌關，他接收了益州舊將楊懷、高沛率領的三千兵力。
隨後，他與當地官員一起，對外發布招募士兵的布告，打算在廣漢郡招募七千士兵，使兵力達到三萬人。益州連續經曆趙韙叛亂和劉敬入益州兩場大戰，廣漢是主戰場，受影響可不小。
戰亂時代，流民極多，再加上招募士兵是給糧餉的，使得招募現場極為火爆。很多人寧願去當兵，也不願意種地。三個月後，太史慈已經招募到了四五千人了。幸虧招募過程是需要考核的，太史慈淘汰了不少不合格的人，要是像以前那樣，來者不拒，招募一兩萬兵力都有可能。
在太史慈招募士兵之時，龐統帶了幾個隨從，北上到漢中，他想憑三寸不爛之舌，說降漢中張魯，歸降劉敬。不過，這任務可不輕鬆，因為張魯擁兵兩萬，漢中又有巴山阻隔，可謂是易守難攻。有這實力，張魯怎麼可能會不戰而降。
龐統來到了漢中郡治所南鄭。漢中郡歸益州管轄，張魯據漢中後，將漢中郡改名為漢寧郡。然而，除了張魯之外，幾乎所有人都習慣上仍使用漢中之名。這也表明張魯雖割據一方，但沒多大威望。
不過，朝廷倒是承認了，建安二年（197年），張魯曾派使者去許都，拜見陛下。曹操無暇西顧，就任命張魯為鎮夷中郎將，領漢寧郡太守，以此安撫張魯。
龐統來到南鄭，先找個客棧住了下來，再派人打探消息。然而，他沒有想到的是，在他到達南鄭之前。曹操的使者張既也來到南鄭，準備說降張魯。
鐘繇之所以選擇張既出使到漢中，一則張既辯才無雙，二則當初馬騰願意歸降曹操，也是張既和另一個叫傅乾的人共同勸降而成。
張既以朝廷使者的身份，得到了張魯的接見。
“張既張德容參見漢寧張太守。”
“使者來漢中，不知所為何事？”
張魯直入主題，擺出一不屑一顧的臉色，讓張既微微感到不妙。他來之前就曾聽到張魯為人傲慢，果然如此。
“為救張太守而來。”
“救我？使者何出此言？哈哈哈哈！”張魯狂笑起來，顯然他覺得張既的說法太荒唐。
“太守想必已經得到消息，劉敬大軍兵臨成都，劉璋獻成都而降。”
“我自然知道，那又如何？”
“當年太守奉益州牧劉焉之命，襲取南鄭，殺死蘇固，卻割據漢中，後劉璋繼承其父基業，以太守不尊號令為由，處死太守的母親與家室，又令龐羲與李思率軍來攻，結果為太守所敗。後劉璋與太守反目成仇，相互攻伐數年。劉敬兵臨成都時，派使者說降劉璋，劉璋向劉敬提出幾個條件，其中一個條件與太守有關。”
“什麼條件？”
“劉璋曾言，若要他獻城而降，劉敬需承諾，他日攻破漢中，斬太守之頭，以報當年之怨。”
“什麼？”張魯大怒，一掌重重地拍在桌子：“劉璋安敢如此？真是豈有此理？”不過，他畢竟也不傻，隨後又反問：“使者此言當真？”
“哈哈哈哈，此自然是真的，劉敬占據成都後，必會進軍葭萌關，準備攻打漢中，若太守不信，大可派人去查探，看看劉敬是否增兵葭萌關。”
張既這話暗示張魯，如果劉敬增兵葭萌關，必是要攻打漢中，而劉敬之所以攻打漢中，是因為這是劉璋投降時提出的條件，劉敬在兌現承諾。
張魯一旦心裡接受了這個暗示，一得知葭萌關增兵，就會認為劉敬不懷好意，想攻打漢中。他反而就不會去查探，張既嘴裡說的劉璋投降的條件是否真實。
劉敬確有奪漢中之意，但未必是想強攻。張既這麼做有兩個目的，一是斷絕劉敬派使者來說降漢中，一旦劉敬的使者來了，張魯自然會認為不懷好意，說不定直接把劉敬的使者給哢嚓了。二是一旦劉敬增兵葭萌關，曹操就成了張魯的救命稻草。
“哼，我自然會派人去查探葭萌是關是否增兵，豈會聽你一家之言？”
“話雖如此，太守自當有所準備，以免臨急時慌亂。須知劉敬兵力強盛，若攻漢中，太守恐怕難以阻擋。”
“那使者想我怎麼做？”
“太守久居漢寧，借地勢而守，劉璋昏庸，不能撼動太守，但劉敬征戰沙場，攻無不勝，戰無不勝，其攻漢寧，隻為斬太守之頭，漢寧若破，太守必死，太守若想活命，唯有歸順朝廷，引朝廷之兵，進入漢寧，共禦劉敬，以退其兵。”
“哈哈哈哈，原來使者來到南鄭，是為了說降於我，我據漢寧，北有秦嶺，可擋關中之兵，南有巴山和米倉山，可擋蜀中之兵，劉敬雖強，亦不能過山脈天險，我有何懼哉？為何非得靠曹司空？”張魯割據漢寧數年，哪會隨便聽張既說幾句話就投降。
“那可未必，益州亦是易守難攻之地，最終卻仍是落入劉敬，今劉敬兵強馬壯，糧草充足，真大軍來攻，隻怕太守難以應對。”
張魯微微一愣，是呀，益州同樣有山脈為天險，卻照樣落入劉敬手中，如今漢寧也是難保安全。
“若是我降了歸順朝廷，那我又能得到什麼呢？”張魯心裡，他雖無歸順之意，但也可以聽聽條件，作為參考也無妨。而張既認為，張魯既然問了，那就代表他的想法有了改變。
“若太守歸順朝廷，仍為漢寧郡太守，朝廷將任命太守為鎮夷將軍，進封列侯，繼續為朝廷鎮守漢寧，但必須奉朝廷號令，且需引朝廷軍隊進入漢寧，共守漢寧，以擋劉敬之兵。”
張魯一想，這條件還挺好的，他照樣還是漢寧太守，留守漢寧，豈不跟現在沒有兩樣？不過，他也有疑慮：“朝廷軍隊進入漢寧，這恐怕不妥吧？”
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