宋朝時期，安寧鎮的山腳下有個寧靜的小村子，村中有個樵夫叫周保義。他自幼跟隨父親上山打柴，十七歲時父親病逝，便獨自承擔起生活的重擔。常年的山路奔波，讓他練就了一副好身板，靠著勤勞的雙手，日子過得也算安穩。
時光匆匆，周保義年近四十，依舊老實本分，隻是性格沉悶，不善言辭，所以一直未能娶妻生子。
一天傍晚，周保義像往常一樣打柴歸來，天色漸暗，山林中彌漫著靜謐的氣息。突然，背後傳來一聲呼喊：“老伯，您看我像不像人？”周保義回頭，隻見一個黃衣老者頭戴鬥笠，雙手作揖。他心中納悶，這老者看著比自己年長，為何稱自己為老伯？再一想，常人怎會問如此奇怪的問題？他瞬間意識到，眼前之人定非尋常。
周保義閱曆豐富，聽聞過動物修煉到一定階段，會向人討封以提升修為。若得到肯定答複，便能化為人身；若被拒絕，便會前功儘棄，損失幾十年道行。他本以為這隻是傳說，沒想到今日竟親身遇見。
周保義心地善良，既不想讓老者多年修為白費，又擔心其化身為人後作惡。思索片刻，他誠懇地說：“像人，像一個心地善良的好人，以後得多行善事。”黃衣老者聽後，連忙彎腰拜謝，隨後一溜煙消失不見。周保義雖覺此事蹊蹺，但也沒放在心上，繼續趕路回家。
此後，村子裡接連發生怪事。先是村頭的錢老漢失蹤，接著是村東的李家父子。活人失蹤可是大事，縣官立刻派人調查，卻一無所獲，隻能無奈告誡村民多加小心。
一天，村民上山時發現了三具白骨，經辨認，正是之前失蹤的人。一時間，村裡人心惶惶，都傳言山上有妖怪。外地人聽聞後，都不敢從村子路過。
就在這時，村裡來了兩位神秘男子，一個身材高瘦，名叫洪元；一個又矮又胖，名叫馬毅。兩人身著商人打扮，卻在村外的墓地旁站了許久才進村。他們向村民打聽林寡婦家的位置，隨後徑直前往。
林寡婦名叫林尋梅，丈夫兩年前在山上亡故，是村裡第一個出事的人。她年輕秀麗，自從丈夫去世後，不少男人對她心懷不軌，常去她院子裡說些悄悄話，但都被她拿著棍子趕了出來。
這次，洪元和馬毅敲響林寡婦家的門，林寡婦手持棍子出來。洪元對她說了一句話，林寡婦便鬆開棍子，態度大變，讓兩人進了屋。此後，兩人便在林寡婦家中住下。村民們都十分好奇，猜測林寡婦是不是想改嫁。
原來，洪元和馬毅並非普通商人，而是縣衙派來調查失蹤案的捕快。為避免打草驚蛇，他們偽裝成商人，借住在林寡婦家。而林寡婦一心想查出丈夫的死因，便同意他們留宿，直到凶手被抓住。
洪元和馬毅住進林寡婦家後，每晚都在村裡四處查看。一天，他們發現一戶人家門口經常出現山果和草藥。詢問林寡婦後得知，這戶人家的主人叫周保義，是個單身樵夫，為人善良正直，凶手應該不是他。
馬毅好奇地問：“他門口的山果是從哪裡來的？為什麼要放在外麵？”林寡婦也答不上來，隻是說：“興許是他自己在山上摘的。從前幾年開始，他家門口就經常有山果，有時他還會分給我們吃，那山果又新鮮又解渴，味道可甜了。”
洪元聽後若有所思，讓馬毅去把山果拿過來。他仔細觀察後，確定這隻是普通山果，便拿起一顆放進嘴裡，結果表情瞬間扭曲，全吐了出來：“這哪裡是新鮮可口，分明比沒成熟的李子還酸，牙都快要酸掉了！”林寡婦也嘗了一顆，同樣又酸又苦，驚訝地說：“不可能呀，我吃過幾次，不是這樣的。或許是還沒熟，快將它放回去吧。”
馬毅將籃子放回周保義門外，幾人又在附近查看了一陣子，直到天色大亮才回到林寡婦家。
一連數日，兩人都沒有發現異常。這天，周保義來給他們送山果，洪元發現他的舉動有些異樣。周保義在門外喊：“林姑娘，你在家嗎？聽說你家來了客人，我特意給你們送些果子嘗嘗。”林寡婦開門後，兩人閒聊了幾句，周保義把竹籃遞給她，正要回去，洪元在院中喊道：“周大哥，既然來了，到屋裡坐坐。”林寡婦也熱情相邀，周保義推脫不掉，隻好進了院子。
桌前，林寡婦將山果清洗乾淨。周保義見眾人都不吃，便問道：“你們怎麼都不吃？”洪元想起之前被酸掉牙的經曆，連忙推辭說自己不餓。馬毅卻不怕，隨手抓起一個盧橘，頓時覺得齒頰留香，又多抓了幾個。洪元見狀，也拿起一個嘗嘗，味道果然與之前不同。他好奇地問：“周大哥，你這山果是哪裡來的？是你親自上山摘的嗎？”
周保義沒有聽出他的試探，隨口答道：“當然不是！這山那麼大，我哪能每天摘到這些，這都是彆人送來的。說來也奇怪，從幾年前開始，每天早上，我家門前都會多出一堆山果來，起初我害怕有毒，不敢吃，直到後來嘗過之後，才知道隻是些普通山果而已，至於是誰送來的，我還真沒有發現，有幾次我就守在門外，想看看來的人是誰，結果隻聞到一陣香風，醒來時已是天亮。”
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