公元204年春天，大批新屯田軍來到遼西、遼東屯田、屯牧、戍邊。
幽州軍屯、民屯也已經開始發揮作用，周邊道路開始平整和拓寬，商旅和貨運開始往來並州、冀州和遼東。
屯田軍大將那樓，護送一批批新屯田軍去燕山北屯田，保護他們安全生產。
他還有一個任務就是收編草原上的胡漢牧民，逐漸占領草原,實行民族融合，開疆擴土。
至於新屯田軍的管理，原來屯田許多屯民有大量團隊合作經驗，部分屯民具備基礎文化和管理能力。他們成為幽州新屯田的吏員，熱情高漲地建設屯田。
百姓們流傳著一種說法：去屯田，能吃飽；去邊疆，能識字；去屯田,能做官；去邊疆，有前途；
不過，光憑童遠在並州與代郡的人口，並不足以支撐廣闊幽州的複興。
曹魏殘部與劉備的力量必不可少。
夏侯惇、田疇、田豫、牽招等人率領曹魏北征的軍隊，正式歸附童遠。
田疇、牽招劃入屯田軍，在幽州發展軍屯、民屯，3萬曹軍和他們十幾萬的家屬成為幽州屯田的中流砥柱。
田豫的2000兵馬被納入無畏軍，計劃將其編入靖遠衛。
老將楊奉勞苦功高，自從被李傕交易到童遠麾下，他的人生發生了天翻地覆的變化。
不過論能力，他雖然武勇不俗，但已經不能和胡琅兒、黃於、耿清、蘇則、徐晃、張任等其他無畏軍中郎相比了。
楊奉於是從無畏軍升為榮譽性質的重號將軍：後將軍。
於毒接任無畏軍靖遠衛中郎將，田豫加入作為參將。
夏侯惇返回冀州鄴城，進行兵馬與郡縣整頓，計劃通過半年時間將其徹底吸納。
劉備大軍則撤回青州，獨立經營青州，與晉公國保持友好關係相處。
雙方其實實力懸殊，但抱有共同的誌向。
一些人猜測，劉備遲早要和童遠開戰，雖然他完全不是對手。
但聰明的人知道,他們共同打過惡帝、奸臣與胡虜，現在惡帝、奸臣逃到汝南，這場戰爭仍會繼續。
果然不出半年時間，劉備就正式起兵，派關羽為主將，帶關平、陳到等從青州南下徐州，進攻汝南、徐州一帶的劉協、司馬懿和陳登。
童遠此時主要力量放在對中原休養生息與安定西北，對於關羽討伐劉協、司馬懿，則是調動大量物資支援，此外就是提供地形資料與各方麵情報。。
秋季收獲以後，關羽率領3萬精兵到達下邳，在城北十裡下寨。
劉協完全是傀儡，汝南的臨時朝廷由司馬懿徹底掌控。
周邊的壽春有強大的呂蒙、於禁兵馬，至於徐州下邳，則是當地大士族陳登率領漢軍支持朝廷。
陳登與劉備有舊，之前在呂布、曹操、劉備、劉協之間反複橫跳，現在他名義上聽從士族領袖司馬懿，實際上暗中向劉備、關羽談和平條件。
司馬懿計謀過人,對於陳登這些心思一清二楚。
他故意不處理陳登，實際上是想借陳登與關羽和談時，突然讓呂蒙、於禁殺過去，徹底搞死關羽。
關羽一死，自己、孫權和陳登就和與劉備結了死仇，到時候徐州士族隻能乖乖聽話，死心塌地與劉備搏命了。
呂蒙精通法，他建議趁關羽與陳登對峙與和談時，大於夜間劫營。
於禁同意呂蒙的計劃，不過應該分兩路先後進兵，好前後接應。司馬懿同意兩人的計劃，調動他們從壽春北上，準備夾擊關羽。