1939年。
上海。
淩晨得到“精衛”從76號傳來的消息，軍統有一名潛伏人員，在電訊處潛伏的時候，被汪偽政府的情報處處長，汪曼春發現了，而這一下就到帶出了六個人。
在經過一番審訊後，汪曼春並沒有得到任何有用的情報，所以她決定把這幾名潛伏人員給處決，以此來達到殺雞敬猴的效果，同時也算是在向日本特高科邀功。
這個汪曼春，是汪偽政府76號情報處處長，心狠手辣，慘無人道，還濫殺無辜。
而“精衛”的意思是要不要營救這名幾名潛伏人員。
淩晨明白“精衛”是什麼意思，他是想偽裝成軍統的人去營救被抓的電訊處的潛伏人員，來給軍統那邊添點麻煩，隻要汪曼春把目光放到軍統上，我們這邊兒行動就會方便的多。
淩晨經過多方思考以後，最後決定不去營救。不是因為兩方人員隸屬不同的組織，而是因為如果參與營救，汪曼春的目光固然會放在軍統上，但是那時候她就會認為名潛伏人員肯定有同黨，而汪曼春就肯定會趁著個機會全城搜捕他們，而這樣我們自己人也會受到乾擾，受到牽製，不利於展開行動。
“精衛”接到回複以後，仔細一思索，果然是這麼一回事，於是又沉寂下來，安靜潛伏，靜待其他情報。
而汪曼春自處決了六個人之後，就向日本特高課的上司南田洋子彙報了這次行動的經過，並講了她的計劃。
原來她想對外宣城這批人中有人叛變，故布疑陣來引對手出錯露出馬腳，不得不說汪曼春這個女人非常聰明，打草驚蛇這一招用的非常好，她這個計謀一出，說不定真的還真有受驚的自己蹦出來。
而另一邊，明樓帶著明誠從國外回國，這一次明樓受邀擔任汪偽政府的經濟顧問兼特務委員會的副主任以及新政府海關總署的督察長，而因為讓一個中國人擔任這麼重要的職務，特高課的南田洋子對這個這個人想多了解一些，所以找來汪曼春了解事情。
因為據她所知，汪曼春曾經跟明樓是戀人的關係，但沒想到汪曼春矢口否認，隻承認倆人是普通的師兄妹關係，這也讓南田洋子對對明樓這個人表示了懷疑，於是暗中派人調查明樓，首先就從國外開始。
而淩晨在知道這一消息以後，就給明誠傳遞了消息，讓他要格外注意一個名叫原田的日本人。
至於淩晨是怎麼在南田洋子處獲得的消息，那就主要歸功於478了，淩晨讓478每隔三四天天都要去她身邊監聽一下他的情況，正好被478把這個消息監聽到了。
沒有人會想到自己說過的話居然會被一隻貓給偷聽到，為此淩晨付出的代價就是每天都要給他做好吃的，淩晨想也沒想就答應了，因為每天都在明府做飯，也不差478這一口，不過還是要想個辦法把478過了明處才好。
香港。
明樓來參加一個研討會，會議結束以後明誠開車接著明樓趕回酒店。
“大哥，塗山傳來消息，說是原田正在偷著調查你，讓我們一定要格外注意。”明誠從後視鏡裡看了看明樓，開口說到。
在自己人麵前，明誠一直喊明樓大哥，而外人麵前則喊他先生。
明樓把身子往後仰了仰，讓自己靠的舒服一點，聽後伸手捏了捏眉心：“塗山的消息肯定沒問題，這幾天我也感覺到最近有人一直在跟蹤我們，原來原因在這裡，找個時間把人找出來，然後就不用我說了吧。”
明誠“嗯”了一聲表示明白，然後專心致誌的開車。