失去**的索倫並未轉世重生，反而化為靈體，並和魔戒的力量牢牢地綁在了一起。
第二紀元在索倫失去**，實力土崩瓦解之後就結束了。
而中土世界的第三紀元也慢慢開啟，又經過了千年的時間，中土世界也發展到了一個十分成熟的階段，各種各樣的戰鬥職業和種族不斷融合交流，形成了中土大陸獨特的文化和風情。
不過曼威等主神也發現了索倫似乎重新在中土大陸出現了，於是派出了培養了幾千年的弟子。
各具特點但同為次神邁雅中佼佼者的五名手下從阿門洲出發到了中土，帶著使命和尋找消滅索倫的目的行走在大陸之上。
五位邁雅相繼抵達中土後就感受到了這方星球對自己神力的壓製，於是隻能收縮神力化身為五名人類外形的法師在各地行走。
隨著五位邁雅的加入，中土大陸又出現了五名年長睿智並且擁有神奇魔法的法師，這些巫師留下了無數的傳說，但是在尋找索倫並展開鬥爭的時候，兩位藍袍法師相繼戰敗，並且險些被黑暗之力腐化，漸漸不再出麵。
褐袍法師則穿梭在無數深林山脈中，和中土大陸其他的動植物生命交流並進行研究，似乎已經遺忘了自己的使命。
最為強大的白袍巫師則在兩名藍袍法師銷聲匿跡後回到了中土大陸的西部，並在西海岸的埃奈德和稍南一些的剛鐸國活動。
隻有灰袍法師，名為米斯蘭達、塔空和甘道夫的老巫師一直在風塵仆仆的穿梭在中土大陸的各個地區，搜尋著索倫及其同黨的蹤跡。
一晃就到了第三紀元2450年，甘道夫也來到了中土大陸一千多年。
這一千多年裡，原本在物資豐富，靜謐優美的幽暗密林中生活的霍比特人突然被大量出現的半獸人、強獸人及座狼、屍妖、食人妖等凶猛可怕的族群驅逐。
失去了生存家園的霍比特人就開始往西部遷徙，沒有了霍比特人的幽暗密林也突然出現了一個強大的軍事重鎮——多爾戈多要塞，隻是要塞中的領導人卻是一名不知姓名的死靈法師，他的強大和殘忍讓幽暗密林附近的各族人類都遷徙出來，幽暗密林變得越來越神秘，同時也漸漸蒙上了一層詭異的霧氣。
隨著甘道夫的調查，幾百年後出現在迷霧山脈北方的安格瑪王國就有著索倫的影子，尤其是國王安格瑪巫王擁有神奇的巫術法力，很可能就是索倫的部下。
在搜集好安格瑪的信息後，甘道夫親自去了一趟，結果發現這個巫王正是索倫手下的戒靈。
經過甘道夫的暗中籌措引導，最終在六百多年後，安格瑪王國被推翻，甘道夫本想追尋巫王背後主人的下落，但是卻被突然出現在附近那矮人王國凱撒督姆內的炎魔所中止了。
強大的炎魔迅速擊殺了矮人一族的王者，無力抵擋的矮人們就從地下王城凱撒督姆中走出來，一部分跟隨強大的長須王族前往了東北部遙遠的灰色山脈和孤山，另一部分則向西遷徙至了藍色山脈。
甘道夫在悄悄進入凱撒督姆後發現炎魔的力量十分強大，自己似乎並不是對手，於是他又開始尋找索倫的蹤跡。
一直穿梭在天南海北的甘道夫終於在三百多年前找到了索倫的蹤跡，並發覺索倫的力量十分微弱。
本想直接趁他實力未恢複而將他擊敗，逐出中土大陸，但是甘道夫卻意外認識了一位張三豐的老巫師（他自稱是老道士）。
被張三豐那神奇的巫術和武術吸引的甘道夫就暫時壓製了去多爾戈多要塞的念頭，反而一直在安都因河附近住了下來。
在張三豐的草廬一旁搭建了另一個茅草屋，兩個老人比鄰而居，共同分享自己的巫術，同時互相學習。
後來過了許多年，慢慢掌握了神奇的武術和魔咒力量的甘道夫發覺自己的力量竟然得到了提高，雖然這個提高並不明顯，但是仍舊讓他內心欣喜若狂。
對於被一如大神創造的邁雅次神來言，自出生之日起，自己的力量就基本定型了，即使努力鍛煉千年也提升有限，因為邁雅隻能算主神的仆從，想要真正提升神力除了靠主神的恩賜幾乎彆無他法。
可是張三豐傳授的武功和巫術卻讓甘道夫看到了自我提升的可能，雖然受限這個世界的壓製，武功最強隻能練到張三豐說的“先天境界”，巫術也隻不能練到頂級，但是這個限製對於次神甘道夫來言並不是大問題，在他離開中土世界的時候就會將所有苦修積攢的力量釋放，若是積累足夠，屆時未必不能成為比肩主神的強大邁雅次神，所以他一直在埋頭苦修，雖然和張三豐比鄰而居，但是有時候十年八年也見不到一麵。
慢慢的甘道夫發覺自己的力量再想有所提升就要很久時間了，而後想起了要去多爾戈多，於是向張三豐拜彆後就離開了。
辭彆了這位百年益友甘道夫後，張三豐繼續回歸了平靜的生活。
這一日正在打拳的張三豐突然一陣心血來潮，利用占卜星象魔法術算了許久，他才哈哈一笑，道：“看來是鮮於道兄來了？相信用不了多久老道就能聽聞你的大名了，不過我研究精靈一族的血液基因也有了部分成果，更從甘道夫的巫術中發現了一些秘密，到時候定能讓道兄你大吃一驚嘍……”
張三豐撫須大笑，聲音震得遠處的河麵也波瀾大起，驚嚇的無數肥碩的魚蝦在河麵跳躍不止。（www.101novel.com）