謝絕了張三豐的邀請，甘道夫又專程趕去幽穀向白道會成員埃爾隆德通報消息，很快，中土大陸為數不多的幾位具有巔峰魔力的智者們都知道了至尊魔戒落入了大武導師林頓仙翁的手中。
一心想要獲得至尊魔戒提高自己力量的白袍法師薩茹曼表麵若無其事，暗地裡則在剛鐸王國賜給自己的領地加強防禦，培養部下，為了快速提高實力甚至連獸人也收入了帳下。
艾森加德位於迷霧山脈最南端的山穀，是一個要塞，這裡一直是剛鐸王國抵禦東部黑蠻地人的軍事重鎮。
後來薩茹曼向剛鐸王國索要這片土地，然後幫助王國抵禦黑蠻地人入侵，於是這片數百裡的地區就成了薩茹曼的私有領地，而艾森加德山穀也有了彆稱，叫“薩茹曼山穀”或“巫師山穀”。
白袍法師薩茹曼在從甘道夫帶回的消息得知了住在安都因河灣的林頓仙翁得到了至尊魔戒，馬上就派出了自己培養的細作和褐袍拉達加斯特的飛禽等到安都因河灣守候調查。
同時為了完全獨霸艾森加德，為奪取至尊魔戒打下基礎，薩茹曼開始拉攏東部的黑蠻人，並利用他們攻擊剛鐸，騷擾魔多和試探張三豐小木屋的虛實。
剛鐸王國突遭偷襲損失了大量人口，即使派出軍隊驅逐也損失不少，最後又花費了大量資源請薩茹曼出手才把黑地蠻人暫時擊退。
強大的魔多倒是絲毫不畏懼黑地蠻人，大戰數次反而俘虜了不少黑地蠻人作為獸人和奇立斯烏苟隘口蜘蛛妖希洛布的口糧。
隨著薩茹曼派出的探子和鳥獸觀察安都因河灣，這裡慢慢起了大霧，而且越來越濃，終年不散，讓每一個進入其中的人和動物總會出現在東西南北四個方向，總是找不到河邊的茅草屋。
夏爾紀1377年，五軍之戰過了36年，天下局勢大致未變，隻是剛鐸王國漸漸衰敗，魔多壯大的速度和強大的程度讓每一個有誌之士都心驚肉跳。
迷霧山脈以東北部地區的各族人民漸漸多了，在改回大綠林名稱的幽暗密林裡有精靈的森林王國，東北則是孤山、鐵丘陵的山下王國，長湖畔則是高大巍峨的人類城邦，河穀城。
在大綠林的西方還有一個二十多年曆史的新興城市——“自然之都”。
這座城市坐落在安都因河的上遊，是各族人類依附在貝奧恩和烈克身邊組建的城市，靠著人們的辛勤勞動，近些年來城鎮在不斷擴建，如今已經超過了河穀城，成了北方第一大城，城內居民也有數萬人。
在自然之都的王宮內，穿著金絲軟袍的貝奧恩坐在巨大的木椅上，頭發和胡須被仆人修剪的整齊而好看，看著再也不像當年那個原始人了。
貝奧恩麵前的桌子一側高凳子上坐著一個身穿紅色軍風衣，腰跨短刀的老霍比特人，正是不死伯爵烈克，他現在是“自然之都”的元帥和警察局長。
兩人似乎在享受著悠閒的下午茶時光，烈克喝了一口奶酪啤酒，問道：“老貝！聽說山下之王梭林二世帶一百名精兵去收複迷霧山脈裡的故都卡紮督姆了，據說那盤踞在卡紮督姆地下的都林克星是一隻上古炎魔，遠比史矛革強大多了，梭林他們會是對手嗎？”
貝奧恩拿起自己最愛吃的青果汁蛋糕吃了一口，沉吟道：“這可不好說，聽說這一夥矮人都修煉了咱們家老爺子傳授的神功，各個是以一當千的高手，那炎魔雖厲害，聽說卻不如史革矛一樣有著堅不可摧的鱗甲，也許矮人們一哄而上有可能擊敗他吧。”
“希望他們能夠成功吧……”烈克點點頭道。
正在自然之都兩位大佬品嘗茶點的時候，門外突然一陣輕微到難以察覺的腳步聲急促而來，而後大門被吱呀一聲推開，一身戎裝的巴金斯臉色嚴肅的走進來。
“師伯！師父！我剛得到消息，河穀的城邦之王巴德去世了，他兒子巴因已經即位成為第二代國王，這是河穀城送來的文書。”躍起把手中的羊皮卷遞給烈克，巴金斯沉聲道。
烈克展開文書看後急忙遞給貝奧恩，兩人看完書信都長歎一聲，貝奧恩問道：“巴德有多大年紀？”
“當年五軍之戰時他還不到四十歲。”烈克皺眉道，“如今不過是七十多歲吧。”
“老爺子說人命賤如草，真是太對了。”貝奧恩起身道，“屠龍者巴德，多大的名頭？就是正等英雄人物說死就死了，連一百歲的年紀也沒有，哎，我算知道為什麼咱們家裡兩位老爺子整天說的大道無止境什麼意思了……”
已經四百多歲的烈克雖然感覺身體強壯，精力旺盛不減當年，但是他能活出霍比特人三倍年齡全是靠著師父所傳的神功之效，但是神功再好總要不能讓他成神，其實烈克近些年已經開始又做夢了，他預感自己的壽元似乎快儘了，所以一直在全力調教巴金斯武功能力，準備讓他早日接替自己。
聽了貝奧恩的話，烈克心有所感，歎息道：“人命賤如草，大道無止境，人生短短，大道漫長，人怎麼能去追求大道？隻有一直活下去，才有機會知道大道的秘密啊，大道……”（www.101novel.com）