坐在風王的背上，甘道夫想起了自己靈魂突然被一如大神傳召到永恒神殿的場景。
甘道夫感到身體一輕，靈魂就回歸了一亞以外的“永恒神殿”，這裡是一如·伊露維塔大神的住所，同時也是不滅之火的誕生處，更是超越時間與空間的仙境。
一片廣大的虛無中是一團白色的雲朵，在雲霧深處是一個浮島，浮島之上有一個沒有五官四肢但又有五官四肢的人，姑且稱之為人的存在，祂散發著一股柔和而溫暖的光華。
甘道夫一出現就感覺到溫暖和安心，他這是第二次見到創世神伊露維塔，第一次尚且是無數個年頭前，在一如領導眾神合奏大樂章時遠遠窺到過。
甘道夫跪倒俯下身子，道：“歐羅林拜見一如大人。”
一個似男似女，非男非女，似乎蒼老又有些稚嫩的聲音在甘道夫心中響起：“起來，你在阿爾達（包括中土大陸的地球）的作為吾已知道，做的很好。你是邁雅（次神）中最具智慧的一位，有的時候你的智慧甚至超越了維拉（主神），所以我一直在關注你，對你的潛力很看好。”
甘道夫激動的渾身顫抖道：“多謝大人，歐羅林的一切都是您的安排。”
“你憑借自己的能力學了武功和魔法，獨自擊敗了炎魔和戒靈，超出了吾的預料，可見張三豐和鮮於通他們的能力確實不錯，我也有些感興趣了。”
一如的聲音淡淡的在甘道夫心中敲下，甘道夫恭敬回答：“在驅逐掉中土的黑暗後，我會帶張三豐和鮮於通來維林諾（即阿門洲神居住的核心區域），希望他們能聆聽您的教誨。”
安靜了一會，一如的聲音繼續出現：“你好好修煉他們的力量，對你會有好處，吾本想為你賜福，但是為了不影響你的另一條路就罷了，現在吾賜你白袍加身，主持中土驅魔之事，望汝好自為之。”
……
回顧之前的記憶，甘道夫知道了鮮於通和張三豐兩人背後代表的力量似乎並不在一如大神神力之下，所以才會引起大神的重視，想起自己的這兩位朋友，甘道夫暗道：你們兩個應該是窩在小屋裡神神秘秘的搗鼓什麼吧，我想要不要給你們找點事情做？
……
自然之都的城牆外麵架著長梯，上麵爬滿了獸人和東夷人，他們本就生性殘忍凶悍，受到了索倫的魔法蠱惑更是不為疼痛和死亡，瘋狂的進攻著自然之都城牆上的人族守兵和城牆下的大門。
這種強攻已經持續了三天了，期間城牆多次易手，每一次失手都是換皮人家族的成員，貝奧恩的子孫化身巨熊打了回去。
老伯爵烈克的弟子比爾博和徒孫弗羅多一直帶著霍比特族的飛賊潛入到敵人後方刺殺和破壞，如非如此，被數萬大軍包圍的自然之都早就失守了。
自然之都被圍攻的同時，孤山和河穀城以在遭受著攻擊，洛汗和剛鐸兩國也在苦苦抵擋，就連夏爾也遇到了索倫手下的入侵，死了一批霍比特人。
這一場大戰持續了一年，阿拉貢在各方勢力的共同支持下成為了剛鐸王國的新領袖，然後組織剛鐸和洛汗聯軍在魔多的東部北部打退了獸人大軍，並向魔多發起進攻。
霍比特人在遊民的幫助下擊退了獸人，然後為阿拉貢提供糧食衣物等物資。
北方自然之都和孤山、河穀邦、森林王國在智者夫婦凱勒博恩領主和夫人凱蘭崔爾率領部下一樣解救後組成了聯軍，矮人精靈人類的聯軍不斷擊敗獸人和黑暗勢力，然後摧毀了大綠林南部的多爾哥多要塞，徹底蕩除了索倫的部下。
然後聯合大軍在精靈王瑟蘭杜伊、領主凱勒博恩和夫人凱蘭崔爾、矮人王戴因二世和貝奧恩、烈克、河穀邦第三代王布蘭德七位首領的組織下南下，從魔多北部的戰爭平原長驅直入，攻打灰燼山脈和暗影山脈中間的黑門，試圖占領黑門，而後攻入魔多。
在魔多灰燼山脈的奇立斯烏苟隘口以西是個巨大的要塞，叫做米那斯魔古爾，在這個要塞的前方就是安都因河的下遊，而河對岸則是剛鐸王國的首都，名為“白城”的米那斯提力斯。
米那斯魔古爾是剛鐸王國用來遏製魔多的城市，同時也是軍事要塞，但是幾十年前被巫王等戒靈率軍奪了下來，剛鐸王國多年來一直在攻打要塞，試圖奪回此城，為此連攝政宰相家族的活祖宗克比也為了奪回米那斯魔古爾而犧牲了。
幸好是阿拉貢橫空出世，集合民望民心和全國之力的阿拉貢本身也是一位最強大的戰士，他親自率領士兵，一個月的時間就攻占了米那斯魔古爾。
現在收到義父埃爾隆德和凱蘭崔爾夫人的消息，得知了聯合大軍正在從北部攻擊魔多，阿拉貢急忙召集大軍從米那斯魔古爾出發，準備通過奇立斯烏苟隘口進入魔多。
奇立斯烏苟隘口環境險惡，但是並沒有一個黑暗勢力的守軍，這是因為隘口這裡全是蜘蛛妖希洛布織的巨大蛛網，這位強大而恐怖的超凡生命一直將隘口視為捕獵區域。