塞妮絲在貓咪騎士身後凝聚魔力，施展出土元素魔法，召喚出一塊龐大無比、幾乎與巨蛇之首相媲美的岩石，它猶如一顆精準的炮彈，猛然間被投射而出，不偏不倚地嵌入了那巨蛇張開的大口之中，將其貪婪的口腔牢牢填滿。
貓咪騎士見狀，揮起拳頭勢大力沉的一擊將蛇首打偏，在巨蛇還沒來得及反應過來的時候，塞妮絲已經釋放出新的寒冰魔法將巨蛇的身體凍結。
“贏了！”菲兒從一旁的草叢裡探出，眼中充滿了欣喜。
但是，令她沒想到的是，巨蛇被寒冰凍結住的身體卻突然冒出了濃鬱的黑氣。
巨蛇的瞳孔緊接著放出妖異的紅光，牠發出一聲嘶吼猛然掙脫了寒冰的束縛，一襲巨尾甩來直接將貓咪騎士撞飛。
貓咪騎士撞到了一塊岩石上，受到了重傷昏迷了過去，而那巨蛇則是將口中的岩石咬碎，接著視線牢牢鎖定住了一旁的塞妮絲。
塞妮絲一驚之下想要撤退，但巨蛇的毒牙已然凝聚毒液，濃縮的毒液化作毒箭迅速朝向塞妮絲飛射而來。
危急關頭妖精不知從何處閃現至塞妮絲麵前，張開一道魔法光盾阻擋毒箭的侵襲，同時塞妮絲也不怠慢，回身凝聚土元素魔法使之形成岩牆疊加在妖精的光盾之上。
然而，巨蛇的毒液卻是輕易蝕穿了二者的防禦，妖精以其小巧的身體避過了攻擊，但塞妮絲卻沒能幸免肩膀被毒箭貫穿，身中劇毒倒地不起。
“塞妮絲！貓咪騎士！”菲兒目睹著眼前這一幕，菲兒痛聲呐喊，心中萬般焦急。
菲兒的一聲呼喚，在寂靜的空氣中回蕩，引起了巨蛇的注意。
巨蛇的身體開始緩緩移動，它那龐大的身軀在地麵上滑行，發出陣陣沉悶的聲響，仿佛一座移動的山巒。牠的蛇瞳緊盯著菲兒不放，仿佛已經將她視為囊中之物。
菲兒感到害怕，想要退縮，但一想到倒下的塞妮絲與貓咪騎士，她們的安危此刻決定在自己身上，她要保護她們，不能就這樣離開！
麵對死亡的威脅，菲兒那小小的身體在不由自主地顫抖，這是人類麵對恐懼時的本能反應。然而，在這顫抖之中，卻蘊含著一種難以言喻的勇氣。
菲兒的雙眼緊緊盯著那步步逼近的巨蛇，儘管心中充滿了恐懼，但她卻沒有選擇逃跑，她張開手勇敢地站了出來。
“菲兒……”塞妮絲心中倍感焦急，她拚儘全力想要呼喊菲兒，提醒對方逃跑，但身中蛇毒的她此刻連說話都變得異常艱難。她的嘴唇微微蠕動，卻隻能發出微弱而模糊的聲音，根本無法傳達出完整的意願。
巨蛇張嘴眼看就要將菲兒吃掉，但下一秒卻有一根石矛從林中射出，精準地命中了巨蛇的蛇首。
儘管石矛未能穿透巨蛇那堅硬的鱗甲，但卻巧妙地分散了巨蛇的注意力。
忽的一道黑影風一般掠過，瞬間將菲兒和中毒虛弱的塞妮絲攬入懷中，將二人從巨蛇身邊救走。
巨蛇反應過來迅速展開追擊，而那黑影則是帶著二人奔跑，將其引入了一片提前布置了陷阱的區域之中。
黑影在奔跑中拽動一根藤條，緊接著便有一樁圓木蕩出，撞向身後追來的巨蛇。
巨蛇反應很快，將撞來的圓木躲過，但卻不料觸發了另外的陷阱，摔進了一道深不見底的坑洞之中。
等對方停下來，菲兒才看清黑影的樣貌，是一個背著長弓眼神犀利的狐狸。
“我是一位獵人，這陷阱困不住那家夥，我們不與牠作糾纏，先離開這裡再說。”自稱獵人的狐狸向二人作出解釋，然後迅速折返回去，將昏迷不醒的貓咪騎士以及留在原地不知所措的妖精，一並帶上逃離了現場。
“這個劇場，是怎麼回事？”隨著第二幕的結束，狐狸獵人的扮演者來到了幕間劇場，巴龍·博卡爾他環顧周圍的場景，再上下打量著幾人，心中產生了些許疑惑。
而關於這一切，其他人也有所不知。他們被莫名地安排在這裡，扮演著《夢中童話》劇目中的角色，雖然依舊保留著清晰的自我意識，但他們的行動卻仿佛被一股無形的力量所拘束，無法自由地按照自己的意誌行動。
“需要按照劇本進行推進嗎？”伊萊娜晃了晃手中的劇本，在場的每一個人手上都有這個東西，巴龍也不例外。
劇本上詳細描述了接下來應該怎麼做，每一個動作、每一句台詞，都已經被精心編排好。然而，卻沒有告訴他們這麼做將會發生什麼，會造成什麼樣的後果。
巴龍皺了皺眉，抬頭看向伊萊娜，眼中閃過一絲深思。劇本上，“莫恩斯特”這個名字赫然在目，作為編寫者，他在這場劇目背後投下了長長的影子，然而在這裡卻瞧不見他的身影。
巴龍想要探明真相，但腦海中卻有一個聲音，讓他不要思考太多。
“當故事變得複雜，那便不再是童話。”巴龍淺聲呢喃，他尚不理解其中深意，陷入了片刻的沉思，而當他回過神來時，劇場中央的大熒幕已經開始閃動。
——第二幕·古樹之果
領銜主演：菲兒|飾|公主
主演：塞妮絲·弗拉|飾|公爵之女
阿托莉絲·格蘭德普|飾|貓咪騎士
伊萊娜|飾|妖精
巴龍·博卡爾|飾|狐狸獵人
友情出演：村長\善良的村民\智慧古樹\古樹守護者
劇本指導：莫恩斯特