就在巨大手裡劍即將刺中鳴人右臂之時，一道黑影閃過。“鐺！”金屬碰撞聲響起，伊魯卡老師突然出現，用苦無擋下了這致命一擊。
“水木老師，你在乾什麼！”伊魯卡憤怒地瞪著水木。
“哼，伊魯卡，彆多管閒事，這小鬼偷了禁術卷軸，必須受到懲罰。”水木一臉陰沉。
“不管怎樣，他還隻是個孩子，而且我相信鳴“不管怎樣，他還隻是個孩子，而且我相信鳴人不會做出這種事。”伊魯卡堅定地說道。水木不屑地冷笑一聲，“伊魯卡，你總是這麼天真，今天誰也彆想阻止我。”說著，水木雙手快速結印，周圍泛起一陣查克拉波動。伊魯卡將鳴人護在身後，輕聲道：“鳴人，找機會快走。”鳴人咬著牙，眼裡滿是不甘，“伊魯卡老師，我不走。”此時，水木發動忍術，數條藤蔓向著他們纏繞過來。伊魯卡忍著背上的劇痛，抽出幾枚苦無斬斷藤蔓。但水木緊接著又扔出幾把飛刀，伊魯卡躲避不及，手臂被劃傷。就在水木準備再次攻擊時，一道身影閃現，原來是三代火影趕到了。“水木，你的所作所為已經違背了忍者的準則。”三代嚴肅地說。水木看到三代出現，麵露驚慌，知道自己大勢已去，放棄了抵抗。三代看向伊魯卡和鳴人，欣慰地點了點頭。人不會做出那樣的事。”伊魯卡護在鳴人身前。
“那就彆怪我連你一起收拾了。”水木抽出雙刀，衝向兩人。
伊魯卡一邊抵擋著水木的攻擊，一邊小聲對鳴人說：“鳴人，快跑，去找三代火影爺爺。”
鳴人咬咬牙，爬起來朝著火影辦公室的方向狂奔而去。水木見狀想追過去，卻被伊魯卡死死纏住。
“今天你休想得逞！”伊魯卡眼神堅定。水木則惱羞成怒，攻勢更加猛烈起來。
鳴人一路狂奔來到火影辦公室，喘著粗氣向三代訴說了事情的經過。三代聽完後，臉色變得凝重，立刻安排暗部前去支援伊魯卡。鳴人焦急地請求一同前往，三代起初不同意，但看到鳴人眼中的執著，最終還是答應了。當鳴人跟著三代火影返回現場時，隻見伊魯卡已經遍體鱗傷，卻依然頑強地抵擋著水木。暗部迅速出手製服了水木。鳴人跑到伊魯卡身邊，淚水在眼眶裡打轉。伊魯卡虛弱地笑了笑，抬手擦掉鳴人臉上的淚。三代火影走到水木麵前，宣布剝奪他忍者的身份並關進監獄。之後，鳴人攙扶著伊魯卡走向村子的醫院。路上，鳴人緊緊握著伊魯卡的手說：“伊魯卡老師，謝謝你一直相信我。”伊魯卡微笑著回應：“因為我知道你是個善良勇敢的孩子呀。”鳴人心中充滿溫暖，暗暗發誓以後一定要成為強大的忍者，保護像伊魯卡這樣珍視自己的人。日子一天天過去，鳴人越發刻苦地修煉忍術。一天，伊魯卡在學校宣布了一場模擬實戰考核。同學們兩兩一組，鳴人興奮地四處張望，希望找到合適的對手展現自己的實力。這時，佐助一臉冷漠地走過來說：“喂，吊車尾的，跟我一組吧。”鳴人瞪大了眼睛，“好啊，我要讓你看看我的厲害！”戰鬥開始，鳴人一開始就使出多重影分身之術，眾多分身朝著佐助衝去。佐助冷靜應對，利用火遁術燒滅不少分身。鳴人不氣餒，他想起伊魯卡老師的信任，爆發出更強的鬥誌。他巧妙地繞到佐助背後，一拳擊中佐助。佐助驚訝於鳴人的進步。結束後，伊魯卡笑著點評兩人的表現。鳴人開心地跑到伊魯卡身邊，“老師，我現在是不是變強了一些？”伊魯卡摸摸他的頭，“是的，鳴人，隻要堅持下去，你一定會成為優秀的忍者。”鳴人望著天空，仿佛看到了自己未來成為火影的樣子，心中充滿了力量。那天之後，鳴人愈發努力。然而平靜的日子沒過多久，村子裡傳來消息，有神秘勢力在村外蠢蠢欲動。三代火影召集了包括伊魯卡在內的眾忍者商議對策。伊魯卡擔心鳴人衝動卷入危險，特意叮囑他留在村子裡好好修煉。
可鳴人怎麼可能坐得住，趁著夜色悄悄溜出村子。他摸索著靠近神秘勢力的營地，發現敵人正在密謀破壞木葉村的結界。鳴人正想回去報信，卻不小心弄出聲響被發現。就在敵人圍攻他時，伊魯卡及時趕到。原來伊魯卡猜到鳴人會跑來，便暗中跟蹤。
兩人並肩作戰，伊魯卡驚歎於鳴人如今的實力。鳴人則大喊：“老師，我們一起守護村子！”最後，他們成功擊退敵人。回村後，鳴人不好意思地撓撓頭：“老師，下次我一定先聽你的話。”伊魯卡笑了笑：“你長大了，鳴人，我相信你可以更好地守護村子。”
不久之後，村裡決定舉辦一場盛大的忍者交流大會，各個村落都會派遣年輕忍者前來參加。鳴人得知這個消息後激動不已，纏著伊魯卡詢問各種關於交流大會的細節。伊魯卡耐心解答，同時提醒鳴人要做好充足的準備。
佐助聽聞這個消息，獨自加緊訓練，他渴望在大會上證明自己的實力，洗刷家族的恥辱。而鳴人也不甘示弱，他在伊魯卡的指導下，針對自己的弱點進行特訓。
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