萬魔天尊與南宮水上簽訂主奴契約，根本原因是魔鬼女王。
魔鬼女王孤身一人在外，老父親萬魔天尊憂心忡忡，食不下咽，夜不能寐。
他履行自己的諾言，成為南宮水上的奴隸，南宮水上卻沒有第一時間發動魔道聯盟尋找魔鬼女王。
不僅如此，南宮水上的第一步行動，竟然是讓他整頓魔修，進攻大雷音寺。
萬魔天尊不滿意南宮水上的選擇與舉動。
南宮水上斜睨萬魔天尊，“我的行動輪不到你這條狗來指手畫腳，你隻需完成自己的任務即可。”
若萬魔天尊不是魔鬼女王的親生父親，不是他未來孩兒的親外公，南宮水上已狠狠懲治犯上作亂，大言不慚的狗東西。
南宮水上不由得感慨，自己還是太善良，太講情分了。
萬魔天尊心裡不服南宮水上的說辭，身體卻實誠說道，“是，狗奴才這就下去，抓緊時間整頓魔修。”
萬魔天尊的身體百分之百儘忠職守，耗時半個月，收攏了百萬魔修。
其中有兩百多名二品玄武，以及十九名一品玄武。
而在半個月前，南宮水上離開了萬魔天城，偷偷去往西域。
知己知彼，百戰百勝，南宮水上作為領導者，他必須使用各種辦法確保此戰的勝利。
西域。
西域幾乎已經落在佛修的手裡，唯一可以抵擋大雷音寺侵蝕的勢力，唯有劍修的聖地——萬劍山。
不巧，萬劍山失去了他們的鎮派至寶——天仙玉劍，宗門氣運難以遏製地流失。
大雷音寺趁虛而入，越來越多修為深厚，佛法高深的佛修出現在萬劍山的轄區。
對於那些佛修，萬劍山是不敢罵，不敢逐，不敢打，不敢殺。
可任由那些佛修在自己的地盤上傳道，眼睜睜看著一個個弟子放下屠刀，立地成佛，萬劍山是心急如焚。
如果無法改變眼前的局麵，萬劍山將被大雷音寺慢慢蠶食殆儘，最後淪為大雷音寺下的附屬宗門。
南宮水上了解到萬劍山的現狀，搖了搖頭，頗為瞧不上萬劍山的無能。
“不過是少了天仙玉劍而已，以萬劍山的底蘊，他們可以拿到其他的至寶啊！”
“一群不知變通的大傻子，難怪在大雷音寺步步緊逼下，隻能困守一地。”
南宮水上看不上萬劍山歸看不上，但他可不允許萬劍山的萬年基業毀於一旦。
究其原因，萬劍山的大師姐——萬劍秋水是他的愛人之一。
在很多年前，南宮水上被“上官君欣”退婚，羞憤之下，離家出走，闖蕩江湖。
一次意外，南宮水上遭遇妖修的伏擊與圍攻，命懸一線之際，冷若冰霜的萬劍秋水一劍誅殺妖邪。
救命之恩，無以為報，南宮水上把自己的真心與真愛獻給了萬劍秋水。
兩人朝夕相處小半個月，萬劍秋水愛上了辛勤刻苦，努力向上的南宮水上。
在一個明月姣姣的晚上，南宮水上與萬劍秋水成為了彼此的人。
後來，萬劍秋水接到萬劍山的命令，這才傷心離開了南宮水上。
多年未見，南宮水上倍感思念萬劍秋水。