大曆八年（773年）八月，吐蕃六萬鐵騎深入靈武境內，將城外莊稼毀掉之後揚長而去。
十月份，吐蕃集結十萬大軍進犯涇州（今甘肅涇川北）、邠州（今陝西彬縣）。
郭子儀派朔方兵馬使渾瑊出兵五千前往阻擊，十月十八日，雙方在宜祿（今陝西長武縣）相遇。
渾瑊登上高坡了望敵陣，命令所部各營利用地形占據險要，布置拒馬，防敵騎兵突襲。老將溫儒雅、史抗憑借軍中資曆，一向看不起渾瑊，拒不接受命令，還私自聚在一起飲酒。
渾瑊下令進擊，兩人均已有了醉意，看到陣前拒馬，大聲吵嚷著說“野外作戰，擺這玩意兒做什麼，給我搬開。”
隨即搖搖晃晃乘上戰馬，喝令騎兵向吐蕃陣地衝鋒。吐蕃早有防範，利用兵力優勢打退了唐軍。趁著唐軍返營防禦鬆懈之際，悄然跟在後麵發動猛攻，把唐軍打的大敗，戰死半數以上，當地一千多居民也被吐蕃擄走。
十月二十二日，涇原節度使馬璘出城與吐蕃作戰，被吐蕃擊敗，圍困於鹽倉（今甘肅涇川西北），一直到傍晚還未回城，隻看到兵馬使焦令諶帶著一隊打散的士卒逃入城內。
有人勸行軍司馬段秀實關閉城門登城固守，段秀實說“大帥還不知在哪裡，我們應當前去救援，怎能隻顧著保全自己！”
叫來焦令諶等人責備道“軍法有製，戰場失去主帥，麾下一律處死。諸位難道不怕死嗎！”
焦令諶等人惶恐戰栗，向段秀實認罪，並願意聽從他的指揮。段秀實集結城中所有兵力，於城東平原列陣，一邊收攏散卒，一邊做出死戰到底的架勢。
馬璘打仗悍不畏死，常以一己之力衝擊敵陣。這次也是由於衝的太猛陷入重圍。危急中，將領李晟率領所部力戰，從側麵橫擊吐蕃，將馬璘從萬人軍中平安救出返回涇州。
李晟由此威名遠振，遭到馬璘忌憚，把他推薦到了神策軍擔任都將，開啟了他輝煌的名將之旅。
吐蕃尾隨而至，望見在城東列陣的唐軍個個殺氣騰騰，頓時失去再戰勇氣，撤軍離去！
兩戰皆敗，郭子儀聚齊眾將商議對策。為了打消大家顧慮，他坦誠的說“這次戰敗，責任全都在我，與諸位無關。然而我朔方軍素以善戰而名聞天下，你們有什麼妙策可以一血恥辱！”
渾瑊起身施禮，語氣沉重的說“我一個敗軍之將，原本沒資格說話。我願接受任何懲治，但請允許我上陣殺敵，戴罪立功！”郭子儀赦免了他的罪行，讓他帶兵疾趨吐蕃營地朝那（今甘肅靈台縣境）。
鹽州（今陝西定邊縣）刺史李國臣認為吐蕃擊敗朔方軍，一定會乘勝進犯京畿，自己擊其後路，吐蕃勢必掉頭回顧，如此京畿之危可解。於是率軍奔赴秦原（今甘肅天水市清水縣），讓士卒高張旗幟擂響戰鼓，堂而皇之的向西而行。
吐蕃聞訊，果然在進至百城（今甘肅靈台縣）後撤軍離去。渾瑊在險要處設伏，奪回了被吐蕃搶掠的百姓及財物。馬璘也發兵進擊位於潘原（甘肅平涼東）的吐蕃輜重隊，斬殺數千人。
此戰幸有名帥郭子儀坐鎮，參戰將領懾服於他的威名，在戰局不利的情況下主動尋求配合方能擊退吐蕃，否則很可能一潰千裡，再度上演長安淪陷的悲劇。
麵對吐蕃的不斷騷擾，宰相元載起草了《城原州議》的奏疏，提出了製衡吐蕃的係統想法，連同地圖一並呈交代宗審閱。
他曾在西州（今新疆吐魯番東）做過幾年刺史，熟悉河西、隴右地形地貌，認為“安西、北庭兩軍駐防的涇州（今甘當涇川以北）無險可守。如今我們的邊境在潘原（今甘肅平涼以東），吐蕃駐守之地在摧沙堡（今甘肅固原西南），原州（今甘肅涇川）位於兩者之間，卡著六盤山山口。原州以西是我們過去的牧場，草肥水美；以東的平涼適合耕植，用一縣土地就可解決糧食問題。現在原州故城仍存，吐蕃卻棄置不用。每年盛夏他們都會到青海湖附近放牧，我們趁其遠離重修原州，最多二十來天就可修竣。”
“屆時將涇州兵移駐原州，郭子儀戍守涇州作為後援，再分兵戍守石門關（甘肅固原西北）、木峽關（摧沙堡西南），逐漸開拓隴右，進而抵達安西，占據吐蕃心腹要地。如此以來，朝廷即可高枕無憂。”
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元載雖然貪婪專權，但卻頗具戰略眼光。代宗對這一提議很感興趣。恰好汴宋節度使田神功入朝，代宗將元載奏疏交給田神功，征求他的意見。田神功草草看了一眼，對代宗說“行軍打仗講究因勢利導，這是連百戰宿將都深感困難的事，陛下為什麼非要采用一個書生意見，傾儘國家之力聽任他的擺布！”
沒過多久，元載因罪被殺，此事擱置起來無人再敢提及。直至德宗上任，元載的同黨楊炎做了宰相，不顧已經變化的形勢，強行推進元載策略，結果誘發了堪比安史之亂的涇原兵變。
此戰過後，唐吐仍戰亂不休、時打時停。吐蕃進犯大唐主要有兩個方向，一個是甘陝交界；一個在四川以西。
甘陝方向因距離長安較近，是大唐的主要防禦方向，由郭子儀統一指揮，朔方軍、河西軍、安西軍重兵雲集，加上從各地征調來的防秋兵輪番上陣，與吐蕃打的平分秋色，湧現出李懷光等新一代能征善戰的驍將。
四川方向主要由西川節度使崔寧主導，雖說是次要防禦方向，他卻打的有聲有色。
大曆十年（775年），在西山（泛指今四川雅安、茂縣以西地區）擊破數萬吐蕃，斬首萬餘級，俘獲數千人。
大曆十一年（776年），擊敗吐蕃四節度，及突厥、吐穀渾、氐、羌等二十餘萬人，斬首萬餘級。
大曆十二年（777年）四月，吐蕃進犯黎州（今四川雅安漢源縣北）、雅州（今雅安），被崔寧擊退；十月，崔寧在望漢城（今四川理縣東）大破吐蕃；十二月，又擊破吐蕃十餘萬大軍，斬首八千餘級！
在大唐國力漸衰、內亂不斷的情況下，代宗仍將主要精力集中於西北邊防，與吐蕃玩命死磕，沒有再讓關中、劍南繼隴右、河西那樣被吐蕃蠶食，保住了大唐的基本盤，為大唐延續了百年以上的江山。這也是他作為一名帝王，對大唐後世子孫做出的突出貢獻！
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