殺死了希洛布，弗羅多·巴金斯又俘虜了還未來得及逃走的咕嚕，因這個不人不鬼的家夥並沒有危害，所以就用鐵鏈鎖上關押起來。
大敵被殺，前途一片光明，阿拉貢的西路大軍在奇立斯烏苟隘口順利的長驅直入。
進入魔多後就遇到了零零散散的獸人、座狼、狼人、吸血鬼和食人妖等亂軍，又阿拉貢的指揮，大軍很輕鬆就將所遇之敵全部擊潰，並在當天下午就抵達了末日火山的下方，甚至遠遠就能看到遠處東北方巴拉督爾的邪黑塔了。
索倫馬上命令大軍向末日火山下方的阿拉貢大軍包圍進攻，有著西路大軍的牽製，北路大軍早已察覺到了北方關口魔欄農（黑門）的實力有所減弱，幽穀之主埃爾隆德和精靈王瑟蘭杜伊當先率領部下衝進魔欄農的左側，牽製守軍注意，領主凱勒博恩和夫人凱蘭崔爾則趁機使用魔法摧毀了大門。
守軍要塞破開大洞，貝奧恩則第一時間化身為巨熊，率領身後十幾個巨熊衝入魔欄農，一路碾壓守軍，如摧枯拉朽。
烈克、河穀王布蘭德等則率領大軍隨後攻入。
到了深夜時分，魔欄農的守軍已經被全殲了。
北路聯軍占據了魔欄農要塞，休息了一晚上，在第二天一早就繼續向南進發，準備和阿拉貢的西路大軍彙成一路。
結果一路上不斷遭受小股敵軍的騷擾使得行軍速度緩慢，眾智者瞬間就想到了這是索倫的故意為之，很可能他的大軍正在圍攻阿拉貢，所以埃爾隆德就請貝奧恩和烈克帶領換皮人和霍比特飛賊團離開大隊伍，前前去和阿拉貢彙合，作為先頭軍解圍。
貝奧恩和烈克頓時應下，然後十四個換皮人變身成大小不一的巨熊，肩膀上馱著矮小的霍比特飛賊衝出大部隊，一路撞飛踩死無數獸人、蠻人的快速向末日火山靠近。
索倫很快發現了貝奧恩等換皮人的意圖，然後迅速調集了一百名食人妖和五十個奧洛格攔截。
貝奧恩老遠就發現了前方高大的食人妖，知道自己身後的孩子們還太年輕，遇到大部隊的食人妖恐怕難以抵擋，於是大喝一聲用出了兩大護體法寶，煙霞五雲帕化作煙氣浮在身前，護魂法球發出寶光罩住皮毛，然後貝奧恩就又大了三成，變成一頭快二十米高的巨熊一路踢飛踩死食人妖，帶著身後的子孫衝過了包圍圈。
跟在貝奧恩身後的兒子格裡姆則身穿另一個護身法寶“烏歐牟的鬥篷”，護著兄弟和子侄們追趕貝奧恩。
半個小時後，貝奧恩和烈克遠遠就看到了末日火山下阿拉貢的營寨，也看到了營寨前那猶如黑潮，密不透風的獸人、蠻人、座狼大軍。
“飛賊團隨我突進！”
烈克高喊一聲，而後兩腳一蹬就猶如一枚炮彈從貝奧恩的肩膀上飛起，射入萬千大軍之中，隨他飛起的還有比爾博和其餘三十多個霍比特族的精英。
霍比特人身材矮小，天生就行動敏捷，這些人都修煉了專門刺殺的劍法和絕世輕功，落入敵軍中就像是滑不出溜的泥鰍，在大軍中穿梭不定，每走出一步總會有一兩個獸人、蠻人捂著脖子、小腹或後心倒地身亡。
烈克功力最深厚，任視力最好的戰士也看不到他的影子，他好像已經化作了一陣清風，無情的收割著一片又一片的敵軍性命。
飛賊團的加入讓黑暗大軍的北側頓時有些混亂，緊隨其後的貝奧恩仰天長嘯就撲入陣營，熊掌揮舞間還有淩冽的掌風帶著石化魔法冰凍方圓百米的敵人而後擊飛擊碎。
貝奧恩全力一掌拍在地上，轟隆一聲就有一圈衝擊波把方圓百米的士卒吹飛摔死。
換皮人化身的巨熊衝入敵陣，踐踏撞飛無數獸人座狼，偌大的北側頓時清空了一片地方。
陷入苦戰鏖戰的阿拉貢等人遠遠看到了友軍的加入，歡呼著鼓舞士氣，西路大軍瞬間爆發出驚人的戰力，又壓製住了索倫大軍的攻勢。
索倫見狀心中一驚，知道如果不能在這一戰擊潰一路大軍，那麼兩軍合一自己的末日就到了。
心中發狠，索倫就把自己經營千年積累的數萬幽靈大軍派出，無數陰影模糊的幽靈張牙舞爪的從邪黑塔飛下，將空中的無數蝙蝠席卷一空。
吸收了蝙蝠血魂的幽靈們身體冒出了紅光和黑氣，撲向了阿拉貢的大軍中。
無形的幽靈隻有在攻擊的一瞬間才會變為有形，但是戰士們卻根本掌握不到這個節點，因此阿拉貢的大軍一瞬間就被幽靈殺死了數百人。