這次失利，是唐軍入主長安損失最為慘重的一仗，八大總管三人被俘，百戰精銳傷亡過半，劉文靜、殷開山輕敵擅戰難逃其咎。高祖念及二人過往功勞，將他們免去職務，戴罪立功。
好在這一戰並沒引發連鎖反應，關中整體局麵未受影響。七月十二日，榆林匪首、永樂王郭子和歸降大唐。
八月，薛仁杲進攻寧州（甘肅慶陽市寧縣），被刺史胡演擊退。郝瑗隨即建議薛舉，借唐軍戰敗、關中騷動之機，乘勝直取長安。薛舉同意了他的意見，正要出兵卻身染重疾，進攻長安隻得擱淺。
初九，薛舉撒手人寰，太子薛仁杲在折墌城（又名薛舉城，在今甘肅涇川縣東北）繼位。
【04】薛仁杲授首
八月十七日，李世民病愈，受命為帥，二征薛仁杲。
九月十二日，薛仁杲包圍涇州（甘肅涇川縣北）。城中糧食吃儘，守將劉感殺掉自己戰馬分給士卒，他卻隻喝馬骨湯充饑。眼看城池危在旦夕，長平王李叔良率軍增援，進入涇州。
薛仁杲見硬攻無望，便謊稱糧儘向南退卻，暗地派高墌（又名淺水城，在今陝西鹹陽長武縣北淺水村）守卒詐降。李叔良不知是計，讓劉感率眾前往高墌接防。
十三日，劉感到達城下，但見城門緊鎖。劉感叩門喊話，城中有人應道“賊寇已經走了，你們可以翻牆進來。”劉感讓士卒放火燒門，城上卻猛的倒下幾桶水，澆滅了火種。劉感發覺不對，急忙讓步兵先撤，自己親率精兵墊後。
城上接連燃起三次烽火示警，收到信號的薛仁杲率騎兵從南邊飛撲而來，在百裡鎮（甘肅靈台縣西）附近一片平川追上劉感。猝不及防的唐軍大敗潰散，劉感力戰不支，被西秦擒獲。
薛仁杲隨即包圍涇州，逼劉感對城內說“援軍已敗，你們早點投降。”劉感佯裝答應，到了城下卻大聲喊道“逆賊已經吃不上飯了，秦王數十萬大軍即將到達，你們不要擔心，好好堅守！”
薛仁杲大怒，讓人在城外挖坑，把劉感綁在木樁上，用土埋到膝蓋，縱馬往返奔馳不斷用箭射他。劉感身中數箭，至死罵不絕口。城中唐軍無比悲憤，在李叔良率領下拚死力戰，得保城池不失。
十八日，隴州（陝西寶雞市隴縣）刺史常達，在宜祿川（陝西鹹陽長武縣南）伏擊薛仁杲軍，當場斬殺千餘人，為劉感複仇。
薛仁杲即刻發兵攻打隴州，無法攻克。狡猾的薛仁杲再使奸計，讓將領仵士政率數百人詐降，混進城內，得到常達信任。二十三日，仵士政趁常達不備將其劫持，大開城門放進薛仁杲。
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常達麵對殘暴的薛仁杲麵不改色，但求速死。薛仁杲這次倒是起了敬佩之心，釋放了常達。
薛仁杲為人粗暴蠻橫，當太子時就與眾將不和，等他做了皇帝，眾人內心皆不自安，生怕被他找茬殺掉。謀臣郝瑗因哀痛恩主薛舉病故，身染重疾無法處理政事，西秦國力逐漸衰微。
十一月初七，秦王李世民到達高墌。
薛仁杲派大將宗羅?出戰，數次挑戰李世民均堅壁不出。眾將紛紛前來請戰，李世民說“我軍剛敗士氣沮喪，敵軍大勝勢必驕狂，應閉關固守示敵以弱，待其疲敝鬆懈，可一戰而勝。”為防止眾將不聽號令擅自接敵，李世民嚴令軍中“有膽敢再提出戰的，斬！”
兩軍對峙了六十多天，薛仁杲糧儘，將領梁胡狼率所部歸降。
李世民由此得知西秦上下離心，他讓行軍總管梁實在淺水原設營引誘西秦。宗羅?大喜，集結全部精銳猛攻，梁實據險固守。營中缺水，人馬斷水數天。宗羅?進攻愈發猛烈，李世民判斷敵軍已疲，決意出戰。
天色將亮，唐將龐玉列陣淺水原，宗羅?率軍進擊，龐玉全力迎戰，兩軍膠著混戰，嘶吼、慘叫、兵刃撞擊、戰馬悲鳴，種種聲響混雜在一起，響徹雲天。
突然，一支唐軍從北側出其不意殺來，宗羅?回軍抵擋。但見李世民手執兩柄長刀，率數十騎兵衝在隊伍最前方，如同一支鋒利的箭矢楔入西秦陣營。唐軍裡外呼應，人人奮勇，殺聲動地。西秦軍徹底崩潰，四散奔逃，被斬首數千級。
李世民率兩千騎兵窮追不舍，竇軌擔心有失，攔在秦王馬前苦苦勸諫窮寇勿追。李世民答“眼下勢如破竹，機不可失，舅舅但請放心！”竇軌不好多說，隻得撥馬讓路，緊跟在李世民身後。
薛仁杲於城下列陣，與李世民兩千騎兵隔涇水（渭河支流，全長九百餘裡，流經長武、彬縣等地）對峙。西秦軍經此一戰早已膽寒，將領渾乾等數人在陣前叛逃唐軍。殘忍狡詐的薛仁杲這次是真怕了，引軍入城固守。
太陽快要落山時，唐軍主力相繼趕到，包圍了城池。
夜半，守城士卒爭相出城投降，薛仁杲無計可施，隻得出降。萬餘隴右精兵，連同五萬百姓一並歸唐。
打了大勝仗，一掃三個月前的淺水原之辱，大家都很高興，互相慶祝。有人向李世民請教“大王您一戰而勝，舍棄步兵，又不攜帶任何攻城器具，輕騎直奔城下。大家都認為無法攻克，您取順利奪占，這是為什麼？”
李世民答“宗羅?等都是隴外人，將領驍勇、士卒凶悍。我出其不意的打敗他們，殺傷卻並不多。如果動作遲緩，讓他們進入城內，薛仁杲率領他們據城固守，我們就很難攻克。我們乘勝急進，不給他們喘息之機，他們隻有逃歸隴外。折墌城防空虎，薛仁杲膽破心驚，無暇思量，所以我才能夠打敗他。”聽完李世民的話，眾將心悅誠服。
李世民將所得降卒放心交由薛仁杲、薛仁越兄弟，以及宗羅?、翟長孫等統帶，和他們共同射獵，毫無疑忌。西秦將領徹底被李世民的魅力折服，甘願為他效死。李世民聽說過褚亮大名，將他邀入麾下。
李淵派使者向李世民交待“薛舉父子殘殺我軍將士，你要殺儘他們用以告慰冤魂。”瓦崗寨前首領李密勸諫道“薛舉濫殺無辜，所以才招致滅亡。陛下又何必怨恨，已經歸順的人民需要好好安撫。”
李淵這才收回成命，令李世民隻殺首惡之徒，其餘全部赦免。
李淵派李密到彬州迎接李世民，李密自恃曾坐擁百萬大軍，誰都瞧不起，甚至在李淵麵前都臉有傲色。但當見到挺拔英武的李世民，不禁內心折服，私下對殷開山說“這真是雄主啊，不是像他這樣的人，怎能平定禍亂！”
十一月二十二日，秦王李世民凱旋而歸。
薛仁杲、仵士政被斬於鬨市，追贈劉感為平原郡公，諡號忠壯。因功恢複了劉文靜、殷開山職務。
李淵大宴參戰將士，告誡群臣說“我李淵靠大家共同擁戴，得以成就帝業。如果天下太平，我們可共保富貴。倘若讓王世充得誌，大家全都性命難保！薛仁杲君臣覆亡，就是我們的最好鏡鑒！”
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