【01】兄弟反目，分道揚鑣
吐穀（yu，下同）渾，是中國古時由吐穀渾族在西北地區所建地方政權，“吐穀渾”為鮮卑語，意為“泥土、塵土”。
提起吐穀渾，就必須從中國的另一支古老民族——鮮卑，說起！
鮮卑，源自與匈奴並存的東胡，世代居住在大興安嶺，過著刀耕火種的遊牧生活。兩漢年間，隨著匈奴勢微，鮮卑乘勢崛起，占據了整個蒙古高原，而後逐漸向中原內地擴展，先後在北方建立了11個政權，對推動曆史進程起到了重要作用。
而吐穀渾就是曾創建過前燕、後燕、南燕、北燕、西燕的鮮卑慕容氏一支，與金庸先生所著《天龍八部》“南慕容、北喬峰”中的慕容複同宗同祖。
其祖先慕容吐穀渾，是慕容部首領慕容涉歸的庶出長子，與前燕奠基人慕容廆是同父異母兄弟。哥倆原本感情很好，在各自牧場和諧相處。後來慕容廆受到奸人挑唆，以馬匹越界互咬為由，與慕容吐穀渾產生了爭執。
為避免同室操戈，大度的慕容吐穀渾選擇了避讓。於西晉太康四年（283年），率所部1700戶向西遷徙至內蒙古中部陰山地區。
西晉末年（313年左右），天下大亂，吐穀渾又從陰山南下，進入甘肅臨夏一帶。不久繼續向西、向南發展，征服並統治了今甘肅南部、四川西北及青海地區。
東晉鹹和四年（329年），吐穀渾之孫慕容葉延開始以祖父名字作為部落和國家的名稱，以示尊重。
東晉義熙元年（405年），吐穀渾首領慕容樹洛乾參照匈奴做法，自稱大單於、吐穀渾王。當時中國正值“五胡十六國”時期，大小割據勢力瘋狂吞並。為了保存族群，睿智的樹洛乾先後向宋、齊和北魏臣服。
隋朝建國，吐穀渾國王慕容誇呂開始自稱可汗，並建都伏俟城（鮮卑語，意為王者之城；今青海湖南鐵卜卡古城，位於今青海共和縣石乃亥鄉政府北約25公裡）。
大業四年、五年（608、609年），隋煬帝曾兩次擊破吐穀渾，可汗慕容伏允僅帶少數殘部逃走。煬帝在吐穀渾故土設置西海、河源、且末等郡實施管理。但沒過多久，就被慕容伏允全部收回。
吐穀渾國力最強盛時，其疆域東起今甘肅南部、四川西北，南抵青海南部，西至新疆若羌、且末，北隔祁連山與河西走廊相接。東西寬達四千裡，南北長約兩千裡。
【02】天讓你亡，先使你狂
在隋末唐初這十幾年時間裡，中原大地內有群雄混戰，外有突厥進犯，亂作一團。而曾向中原勢力臣服的吐穀渾卻徹底獲得了解脫，原本低調的慕容伏允也逐漸驕狂起來，在親信天柱王的攛掇下，不斷向外侵擾。
唐高祖武德七年（624年）以來，突厥大舉犯邊，一度兵臨長安。吐穀渾在大唐應接不暇之際趁火打劫，沿甘肅南部、四川西北、青海東部與之相連之地，接連出兵進犯，兵鋒直抵隴州（陝西寶雞隴縣）。
武德九年（626年）六月，太宗李世民即位，與突厥頡利可汗締結了“渭水之盟”，邊境暫告安寧，吐穀渾也隨之停止了擾邊。
貞觀四年（630年）二月，大唐軍神李靖奉命出軍橫掃漠北，生擒了突厥頡利可汗，太宗在四夷首領和群臣擁護下，當上了草原與中原的共主——天可汗。偏安西北的慕容伏允也遣使入朝，以示臣服。
太宗為人大度，在對外關係上比較務實，不像隋煬帝為了顯擺自己窮兵黷武，見慕容伏允表明了態度，也就沒再深究其趁亂擾邊的行為。
慕容伏允卻把這種寬容當成了懦弱，出兵大舉劫掠鄯州（青海海東市樂都區）。太宗派使者責備，征召他入朝，慕容伏允不但以身體有病為由予以推脫，還恬不知恥的替他兒子慕容尊王請求和親。
太宗再次原諒並允準了他的請求，讓他派兒子過來迎親。慕容尊王仍舊不來，太宗下令斷絕了這紙婚約。慕容伏允以此為由，扣留大唐使者趙德楷，出兵侵犯蘭州、廓州（青海貴德縣）。
太宗先後派出十名使者前往吐穀渾交涉調解，並親自召見吐穀渾留在長安的使者，向其曉以禍福利害，慕容伏允始終不加悔改。
貞觀八年（634年）五月，太宗詔令左驍衛大將軍段誌玄為西海道行軍總管，左驍衛將軍樊興為赤水道行軍總管，率領邊境軍隊，在當地契苾（鐵勒諸部之一，隨突厥降附大唐）、黨項部落協助下征討吐穀渾。
從這次出兵規模可以看出，太宗並沒想要蕩平吐穀渾，隻想教訓一下慕容伏允。
十月初二，段誌玄擊敗吐穀渾，乘勝楔入其縱深八百裡，越過青海湖三十餘裡時撤軍返回。
慕容伏允非常善於打遊擊，利用自己轄域的寬廣縱深避其鋒芒，再伺機反擊。當初他被隋朝大將宇文述追的遁入雪山，看似狼狽卻毫發無損，等到隋軍一走馬上卷土重來。
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這次也一樣，唐軍撤出不過月餘，吐穀渾就再次出兵進犯涼州（甘肅武威）。
【03】李靖出山，剪滅凶頑
慕容伏允的無賴表現激怒了太宗！
十一月二十八日，太宗下詔，大舉討伐吐穀渾，從根本上解決西北邊患！
在主帥人選問題上，太宗傾向於橫掃突厥、出將入相的原尚書右仆射李靖。但李靖此時已六十三歲，剛因年老多病辭去宰相職務，太宗有些不好意思開口。
李靖主動入朝表明態度，願意掛帥出征，太宗這才放心！吐穀渾雖然不好對付，但當初橫行漠北的突厥騎兵，在大唐軍神麵前不還是乖乖俯首就擒！
同樣一把刀，在農夫手裡隻能砍柴，一旦被高手掌握，那就是無堅不摧的銳器！
十二月初三，太宗正式下達戰鬥命令！
李靖為西海道（青海湖附近一帶）行軍大總管，統一指揮戰區內各路唐軍，以及加強的突厥、契苾軍隊行動，直指吐穀渾國都伏俟城（青海湖南），擒獲或斬殺慕容伏允。
兵部尚書侯君集為積石道（位於甘肅臨夏積石山縣）行軍總管，岷州刺史李道彥為赤水道（青海省共和縣南曲溝）行軍總管，負責殲滅積石、赤水之敵，伺機向縱深發展進攻。
任城王李道宗為鄯善道（新疆吐魯番市鄯善縣）行軍總管；涼州大都督李大亮為且末道（新疆巴音格勒蒙古自治州且末縣）行軍總管，負責攻占鄯善、且末，阻敵向西逃竄。
利州（四川廣元）刺史高甑生為鹽澤道（新疆羅布泊）行軍總管，負責配合主力行動，包抄吐穀渾後路。
吐穀渾在得知唐軍大舉進攻的消息後，也開始著手準備，以威嚇、賄賂等方式，煽動、串連鄰近部落共同反唐。
貞觀九年（635年）正月，黨項叛降；三月，洮州（甘肅甘南藏族自治州臨潭縣）羌人部落殺害刺史孔長秀，叛降。
三月十九日，大唐鹽澤道行軍總管高甑生率先發起進攻，擊敗叛降的羌人部落。