突厥汗國於貞觀三年（629年）時被李靖所滅，其王族阿史那氏大多依附於大唐，成為替大唐效命疆場的高級將領。
唐高宗末年，吐蕃趁著大唐全力東征高句麗之際悄然崛起。一些沒落的突厥貴族逐漸倒向風俗習性與他們更為接近的吐蕃，並開始不斷騷擾、侵犯大唐邊境。
其中有位叫阿史那骨篤祿的突厥王族，占據黑沙城（內蒙古武川縣境內）自稱可汗，公然起兵造反，曆史上把由他所建汗國稱為“後突厥”。
默啜是阿史那骨篤祿的弟弟，於武周時期接替病故的哥哥繼任可汗。此人頗有些眼光與權謀，為了擴張勢力，他主動與大唐講和，請求認武則天為乾媽，還要把女兒嫁到大唐，由此獲得了女皇的正式承認與冊封。
沒了來自大唐的壓力，他開始全力擴張。向西吞並了黨項、拔悉密、突騎施及西突厥十姓部落，又遠征中亞，東擊奚、契丹，前後拓地萬餘裡，漠北各部落大多受其控製，勢力範圍基本上與東突厥頡利可汗全盛時等同。
強大起來的默啜掉頭進犯大唐，與吐蕃一起成為大唐當時的最大邊患。
景雲二年（711年），默啜遣使請婚，睿宗李旦礙於其勢大，同意將長子李成器的女兒金山公主許配給他。
禦史中丞和逢堯在回訪突厥時，忽悠默啜穿戴大唐衣冠，做給鄰近部落看，一定會讓他們羨慕歸附。
默啜被說動了心，換上大唐正三品官服，麵向大唐方向跪拜行禮口稱臣子，並讓兒子楊我支及國中宰相，隨同和逢堯入朝。和逢堯因斡旋有功，晉升戶部侍郎。
先天元年（712年）正月，李旦盛情款待遠道而來的楊我支。席間，把金山公主叫來與楊我支見麵，請他回去轉告默啜，大唐辦事靠譜。
八月份，李旦把皇位讓給了兒子，唐玄宗李隆基。
李成器是玄宗的大哥，之前又有過禮讓太子位置的恩德，玄宗不忍心把大哥的愛女遠嫁給千裡之外的糟老頭，隨即把這事兒擱置起來。
一年過去，轉眼到了開元元年（713年）九月。
默啜許久沒有聽到大唐動靜，又讓楊我支再次到長安請婚。玄宗隨意應付了幾句，答應把蜀王的女兒南和縣主下嫁。
當然這也不過是一時托詞，最後依然未能成行。
隨著默啜日益衰老，人也變得昏聵暴躁起來，在他的苛政之下，許多部落產生了背叛想法。
開元二年（714年）九月，葛邏祿部率先歸附涼州；十月份，十姓胡祿屋諸部也相繼前往北庭都護府請降。
為了應對這種局麵，玄宗讓北庭都護郭虔瓘、左散騎常侍解琬協同安撫處辦，授予他們隨機處置的權力。又在西疆、北疆設置隴右、幽州兩大節度使，統籌邊防軍政事務。
開元三年（715年）正月，西突厥所屬十個部落，前後降唐數萬餘帳。二月份，西突厥王族女婿高句麗宰相文簡，也跟隨跌都督思泰率眾降唐。
三月份，胡祿屋酋長支匐忌等人入朝參見。
玄宗因前來歸順的突厥人越來越多，擔心默啜聯合吐蕃出兵報複，把剛剛大勝吐蕃的薛訥任命為涼州大總管，防備吐蕃；讓左衛大將軍郭虔瓘出任朔州大總管，防備默啜。
默啜果然發兵攻擊葛邏祿、胡祿屋、鼠尼施等降唐部落，玄宗下令北庭都護湯嘉惠、左散騎常侍解琬出兵救援，並讓他們與定方道大總管阿史那獻相互支援。
突騎施可汗娑葛的弟弟遮弩，因嫌自己的部落比哥哥少，投降了默啜，帶領默啜偷襲突騎施，俘獲了娑葛。
原本以為默啜會把突騎施交給自己，誰知默啜翻臉不認人，當著娑葛的麵訓斥遮弩“你連兄長都能背叛，又怎會向我儘忠。”遂下令把這哥倆同時處死。
默啜離開後，突騎施將領蘇祿收攏殘部，做了酋長。由於他統禦有方，很快恢複了原有實力，擁眾二十餘萬。遣使向大唐請降，玄宗任命他為左羽林大將軍、金方道經略大使。
開元四年（716年）六月，默啜向北攻打拔曳固。
拔曳固是回紇的一個部落，居住在今蒙古喬巴山一帶，早在貞觀三年（629年）時就已歸附大唐。
默啜雖老，突厥騎兵的戰鬥力仍很強悍，在獨樂水（今蒙古國中北部）一戰大敗拔曳固。
誌得意滿的默啜放鬆警惕打道回府，途經一片柳林時，被早已埋伏此處的拔曳固遊騎兵頡質略所殺，將他首級交給了出使後突厥的唐將郝靈荃。郝靈荃帶著他一同趕往長安，把默啜首級獻給了玄宗。
默啜死訊傳出，拔曳固、回紇、同羅、仆固、霫五部先後降唐，玄宗把他們安置於山西以北。
默啜死後，經過一番爭鬥，突厥權貴擁立他的侄子默棘連繼任，成為後突厥第三任可汗，史稱毗伽可汗。
毗伽在後突厥曆史上是位難得的英主，他重用老臣暾欲穀，招納離散部眾，采取通婚方式結好鄰邦。一些原本歸順大唐的部族，在聽到他繼位為汗的消息後，又重新叛唐而去。
他采納暾欲穀意見，沒有繼續與大唐為敵，而是通過互市的方式與大唐展開經貿交流。後突厥在他的領導下，進入全盛！
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