回紇二度入援，協助大唐收複了洛陽，誅滅了史朝義。在得到大量財寶貨物後，於廣德元年（763年）正月，沿今山西境班師回國。
他們自恃功勞任意搶掠，沿途官府隻要在供應上做的稍不如意，就會橫遭殺害，簡直肆無忌憚。他們路經澤州、潞州時，澤潞節度使李抱玉想安排一名官員為他們準備物資，挑來挑去隻有趙城尉馬燧主動請纓，願意擔負此項任務。
馬燧生於汝州郟城（今河南平頂山郟縣），與鎮西節度使馬璘一樣出自扶風馬氏，東漢名將馬援之後。其父馬季龍是兵法科舉人，官至嵐州刺史、幽州經略軍使。他受家庭影響，自幼博覽群書，尤其擅長兵法，為人勇毅有謀略。
在回紇入境前，馬燧派人用重金賄賂他們的主帥，與之約好不侵犯州縣百姓，主帥痛快答應，賜給馬燧一麵軍旗，交代說“如果我的人違反約定，你可以自行殺掉。”
馬燧從獄中挑了幾個死刑犯充作自己護衛，去見回紇人時，隻要他們稍有過錯，立刻軍法處死。回紇人嚇的相顧失色，老老實實通過了澤、潞，百姓因之獲安。
平安送走了這幫大爺，李抱玉驚喜交加。馬燧借機對李抱玉說“我這幾天在回紇人那裡聽到不少消息，仆固懷恩居功自傲，他兒子仆固瑒勇猛輕佻。如今他們父子對內結交河朔四帥，對外籠絡回紇可汗，大有覬覦河東、澤潞的企圖，我們應早做準備。”李抱玉深以為然。
當初，仆固懷恩奉代宗詔令，與回紇登裡可汗在太原會麵。河東節度使辛雲京出自河西軍，與朔方軍出身的仆固懷恩本就不屬於一個派係，又因登裡可汗是仆固懷恩女婿，擔心兩人聯合起來攻打太原，因此既不開城，也未向回紇任何糧草物資。
待到平定了史朝義，代宗下詔讓仆固懷恩將登裡可汗送出塞外。路經太原，辛雲京仍閉城不出，連基本的禮數都沒有。仆固懷恩一怒之下，將此事奏報給了朝廷，朝廷置之不理。
仆固懷恩火了，將駐於絳州（今山西運城新絳）的朔方行營整體向北移動，進逼太原。他親率數萬精銳屯駐汾州（今山西汾陽），讓兒子仆固瑒屯駐榆次，裨將李光逸屯駐祈縣（今山西晉中祁縣），李懷光屯駐晉州（今山西臨汾），張維嶽屯駐沁州（今山西長治沁源）。
關於李懷光，後文還要講到，大家先請記住這個名字。他本名茹懷光，出自浡海靺鞨，因戰功獲賜李姓。
五月份，宦官駱奉仙奉詔招降範陽節度使李懷仙，返回朝廷時路過太原，受到辛雲京熱情招待，辛雲京借機對駱奉仙說仆固懷恩與回紇勾連，謀反作亂的意圖已非常明顯。
五月初四，駱奉仙離開太原，進入仆恩懷恩轄地。仆固懷恩與他關係一直不錯，還曾結拜為異姓兄弟，因此請出自己的母親共同宴請他。席間，仆固懷恩母親責備駱奉仙“你與我兒既已結為兄弟，現在又去親近辛雲京，做人怎可如此反複無常。”
駱奉仙雖心下不快，但礙於情麵沒有言語。酒酣耳熱之際，仆固懷恩按胡人部落習俗，起身為駱奉仙舞蹈助興，駱奉仙也依禮回贈纏頭彩。仆固懷恩喝的高興，豪邁的對駱奉仙說“明天就是端午節，咱哥倆再好好痛飲一天。”
駱奉仙急於回朝複命，向仆固懷恩辭行。為了留住他，仆恩懷恩讓人將駱奉仙的馬藏了起來。駱奉仙本就為了仆固懷恩母親那句話而心懷忐忑，見自己馬不見了，以為仆固懷恩要殺他，連夜翻牆逃走。
沉醉的仆固懷恩聽到侍衛報告，驚的一下酒醒過來，趕緊派人追上駱奉仙，把馬交還給他，無奈誤會已經造成。駱奉仙回到朝中，馬上向代宗奏報仆固懷恩謀反。仆固懷恩當然不肯束手待斃，也上疏向代宗說明情況，請求代宗誅殺辛雲京與駱奉仙。
代宗沒有追究任何人，隻是一味和稀泥，下詔讓雙方和解。
其實在很多時候，不做決斷比一個錯誤決斷危害更大！
仆固懷恩自認從戰亂發生以來，他跟隨郭子儀第一個站出來與叛軍死戰，足跡踏遍北方各地，家族中有四十六人為國捐軀，親生女兒遠嫁回紇；說服回紇出兵收複兩京，平定河南、河北，功勞無人可比，現在卻無端遭人誣陷。憤怒、鬱悶之情無處派遣，奮筆寫就一紙奏疏，大發怨言
“臣奉詔送可汗回國，散儘全部家財，才讓他放棄搶劫念頭順利上路。走到太行山以北，辛雲京、駱奉仙緊閉城門，不出來恭候迎接，激怒了登裡可汗，準備發兵攻打。臣反複勸說解釋，才得以將他護送出境。辛雲京、駱奉仙惟恐臣向您告狀，於是謊稱什麼預作警戒，還和李抱玉聯合起來誣陷臣。”
“臣近來前思後想，感到確實有罪，而且罪不容恕，主要有六大罪行第一，當年同羅叛亂，臣不該為先帝掃清河曲；第二，臣的兒子仆固汾被同羅所獲，借機逃回軍中，臣不該把他當眾處死，號令全軍；第三，臣不該把僅有的兩個女兒遠嫁異族為國和親，讓他們自願發兵蕩平賊寇；第四，臣不該與兒子仆固瑒不顧生死，替國效命；第五，收複河北以後，歸降的節度使手握重兵，臣不該為了防止他們反複，撫慰他們聽令於朝；第六，臣不該勸回紇出兵，平定叛亂之後又送他們回國。”
這章沒有結束，請點擊下一頁！
“臣背負六大罪過，活該受到千刀萬剮，含恨九泉之下，蒙冤千秋萬代，又有什麼可說的！”
“臣受朝廷重用，原本日夜想著回朝侍奉。來瑱無故被殺，朝廷又不宣布他到底犯下哪條大罪，各道節度使有誰不心生疑懼！聖上最近下詔讓數人回朝任職，竟沒有一人敢於接旨奉詔，實在是擔心宦官讒言陷害，白白遭到陛下誅殺。這難道僅僅是群臣不忠心於朝廷嗎？隻因您身邊小人太多！”
“臣前後兩次上疏，奏明駱奉仙一事，陛下不僅不問，對他的寵幸反倒更加深厚。這都是小人們互相結黨，蒙蔽於您！”
“臣聽說各地派人到朝廷奏事，陛下總讓他們與程元振商議，從來不曾交付宰相處理。他一個宦官，能懂什麼國家大事！事情報上去，經常數月沒有回音，也不放回奏事官員，怎能不讓遠方的將帥沮喪懷疑！”
“像我們朔方軍全體將士，是先帝中興的主要力量，更是陛下您做兵馬大元帥時的舊時部屬，朝廷不但不加以褒獎，反而聽信流言蜚語。郭子儀已經被您猜忌，現在臣又遭到詆毀，所謂‘飛鳥儘，良弓藏’，這句古話所言非虛！”
“陛下輕信小人讒言，與指鹿為馬有什麼區彆！您如果不接受臣的逆耳忠言，臣不敢說能保住家業，陛下又怎能安定國家！臣的話，望陛下慎重考慮！”
“臣是準備公開返回朝廷，但將士們恐怕不放臣走。乞求陛下派一名使者到絳州看臣，臣即刻與他一同進發。”
仆固懷恩這紙奏折，讀起來讓人感到痛快過癮，不知代宗看了做何感想！
正在這個關頭，吐蕃大舉入侵，輕易攻陷長安，代宗出逃陝州無暇他顧，此事也就暫時擱置下來。
廣德二年（764年）正月，郭子儀擊退吐蕃，代宗重回長安，才又將仆固懷恩的事提上議程。
代宗駐蹕陝州時，刑部尚書顏真卿曾向代宗提議，由他前往征召仆固懷恩前來勤王，代宗還在為了那份奏折心有不忿，沒有允準。現在想起這件事，下詔讓顏真卿去勸仆固懷恩入朝。